2013年上半年,受政策引導(dǎo)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)等因素共同作用,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)比2012年同期有所改善,行業(yè)運(yùn)行總體情況趨穩(wěn),多晶硅產(chǎn)量逐月回升,部分電池企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況有所好轉(zhuǎn),國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)大。

　　一、生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)

　　(一)多晶硅總量同比略有下滑,但發(fā)展形勢(shì)向好。上半年我國(guó)在產(chǎn)多晶硅產(chǎn)能約9萬(wàn)噸,占全球約20.5%;產(chǎn)量3.1萬(wàn)噸,同比下降25%,占全球約27%。產(chǎn)量逐漸回升,從1月份的3600噸增至6月份的6500噸,少數(shù)已停產(chǎn)骨干企業(yè)正計(jì)劃復(fù)產(chǎn)。

　　進(jìn)口量仍居高位,全年進(jìn)口量有望減少。上半年我國(guó)進(jìn)口多晶硅3.9萬(wàn)噸,同比持平,主要來(lái)自美、韓、德等國(guó),進(jìn)口占比分別為33%、29%和24%。隨著我國(guó)對(duì)美、韓等國(guó)多晶硅“雙反”措施的陸續(xù)實(shí)施,全年多晶硅進(jìn)口量有望減少,預(yù)計(jì)在6-8萬(wàn)噸之間。

　　產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高,產(chǎn)業(yè)布局漸趨合理。上半年我國(guó)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)僅8家,其中江蘇中能產(chǎn)量2.2萬(wàn)噸,約占全國(guó)的71%,產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。近 80%多晶硅企業(yè)停產(chǎn),部分停產(chǎn)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的企業(yè)將逐漸被市場(chǎng)淘汰;受產(chǎn)品價(jià)格壓力影響,部分能源資源豐富、電力成本低的地區(qū)(如新疆、內(nèi)蒙等)逐漸成為多晶硅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重要方向。

　　(二)電池組件生產(chǎn)規(guī)模保持平穩(wěn),出口漸呈多元化。上半年我國(guó)電池組件產(chǎn)能超過(guò)40GW,占全球約67%;產(chǎn)量約11.5GW,占全球約67.5%,同比持平。出口量約7.5GW,出口額近50億美元,同比下降37%。歐洲仍是主要出口地,但占比已由去年同期的近70%下降至約50%,日、美、印等國(guó)出口占比不斷增大。

　　組件價(jià)格緩步上升,生產(chǎn)成本持續(xù)下降。與國(guó)際價(jià)格趨勢(shì)相同,國(guó)內(nèi)的多晶硅電池組件價(jià)格從2013年初的近4元/瓦上升至目前的4.3元/瓦。生產(chǎn)成本不斷下降,行業(yè)主流生產(chǎn)成本下降至0.6美元/瓦以下,部分骨干企業(yè)已近0.5美元/瓦,年底有望降至0.5美元/瓦以下。

　　重點(diǎn)企業(yè)出貨量持續(xù)增大,產(chǎn)業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。骨干電池組件企業(yè)出貨量同比均不同程度增長(zhǎng),市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)不斷增強(qiáng),上半年我國(guó)前7位組件廠商出貨量已超5GW,約占全國(guó)總產(chǎn)量45%。同時(shí)產(chǎn)業(yè)整合也在加速進(jìn)行,無(wú)錫尚德、恒基光伏等相繼破產(chǎn)重組,產(chǎn)業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。