從全球來看，光伏裝機未來發(fā)展空間巨大。2017年中國新增裝機超預期，帶動全球2017年的新增裝機達到約102GW。光伏裝機成本仍然在快速下降中，未來日照條件好的區(qū)域?qū)㈥懤m(xù)進入平價上網(wǎng)時代，帶給光伏裝機巨大的增長空間。2018年受中國政策影響，全球新增裝機可能會出現(xiàn)自2012年以來的第一次下滑，但2019年起預計將重回增長。

2010-2017年不同國家光伏電站安裝成本下降比例

2017年國內(nèi)光伏實現(xiàn)新增裝機約53GW，同比增長53.45%。這也是繼2016年34.54GW的高基數(shù)上再次取得較快增長的裝機成績。細分來看，2017年分布式光伏裝機19.44GW，同比增長了近3.6倍，分布式光伏成為拉動我國光伏新增裝機的主要力量。國內(nèi)光伏新增裝機超預期的原因一方面在于“630”電價下調(diào)帶來的搶裝潮，另一方面來自于分布式裝機的快速增長，在成本下降和轉(zhuǎn)換效率提升的驅(qū)動下，終端電站的收益率保持較高的水平，因此下游的電站裝機熱情高漲。

2017年底能源局公示第三批領(lǐng)跑者基地，包括10個應(yīng)用領(lǐng)跑者基地合計5GW與3個技術(shù)領(lǐng)跑者基地合計1.5GW。目前10個應(yīng)用領(lǐng)跑者都已經(jīng)公布中標結(jié)果，各個中標單位也已經(jīng)開始陸續(xù)發(fā)布采購招標公告，除了這5GW項目以外，第二批領(lǐng)跑者中大約1GW項目未能在2017年實現(xiàn)并網(wǎng)，預計也將在2018年內(nèi)并網(wǎng)，因此領(lǐng)跑者項目在2018年有望合計并網(wǎng)6GW。能源局下發(fā)的2017-2020年的指標中，每年安排的領(lǐng)跑者項目為8GW，第三批目前公布的項目是6.5GW，剩余的1.5GW作為激勵機制預留規(guī)模，根據(jù)評估情況對按要求按期并網(wǎng)發(fā)電、驗收合格且優(yōu)選確定的電價較光伏發(fā)電標桿電價降幅最大的3個基地增加等量規(guī)模接續(xù)用于應(yīng)用領(lǐng)跑基地建設(shè)。由于技術(shù)領(lǐng)跑者項目和激勵預留項目的順延，2017年并網(wǎng)的領(lǐng)跑者規(guī)模預計低于8GW，但2018-2020年每年領(lǐng)跑者項目的并網(wǎng)有望達到8GW。

從領(lǐng)跑者中標的技術(shù)類型來看，單晶占據(jù)絕對主導地位，在5GW中單晶項目達4232MW，占比近85%。從細分技術(shù)領(lǐng)域來看，PERC技術(shù)占據(jù)主導地位，PERC合計中標量達3274MW，在總招標量中占比達65%;其中單晶PERC中標量為2901MW，在PERC中標量中占比達88.6%。如果以雙面作為技術(shù)分類，采用雙面技術(shù)的中標量合計為2583MW，在總量中占比達52%，其中單晶PERC雙面的中標量為1452MW，占比近30%。

第三批領(lǐng)跑者技術(shù)路線

根據(jù)能源局數(shù)據(jù)，2017年國內(nèi)風電新增裝機并網(wǎng)量15.03GW，同比下降22.1%，已經(jīng)連續(xù)兩年下滑。隨著電價下調(diào)預期、棄風限電改善等因素的共同促進，預計國內(nèi)風電新增裝機在2018-2020年間能夠有所回暖。

風電上網(wǎng)標桿電價調(diào)整(2018年)

2018年電價調(diào)整政策要求2018年1月1日前核準的項目必須于2019年底前開工建設(shè)，才能執(zhí)行2018年前電價，而且此次電價下調(diào)幅度較大，運營商有動力在電價調(diào)整之前進行建設(shè)，利好未來幾年的裝機。截至2017年底，有67.3GW已核準項目尚未吊裝，這部分項目搶開工的意愿較強，預計2018-2020年的年均新增裝機有望恢復至25GW以上。

2017年，中國光伏發(fā)電累計裝機容量1.3億千瓦，占全部發(fā)電設(shè)備容量的比例為7.3%，同比提升2個百分點。光伏發(fā)電量在全部發(fā)電量中的比重，從2016年的1.1%提升到2017年的1.8%。光伏發(fā)電裝機結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，分布式光伏在光伏裝機中的比重達到23%，同比增加10個百分點。

中國累計光伏裝機(萬千瓦)