在多晶市場(chǎng)被單晶吞食之后，隆基股份、中環(huán)股份這兩家單晶巨頭已占據(jù)全球硅片產(chǎn)能的半壁江山。雙方在體制、模式上存在巨大差異的背景下，兩巨頭之間的正面碰撞是否已變的不可避免？

太陽(yáng)能硅片的方向變得撲朔迷離起來(lái)，這源于兩個(gè)力量相當(dāng)?shù)墓杵�巨頭的意見(jiàn)分歧。2019年8月16日，中環(huán)股份在天津思卡爾頓酒店推出了一款210mm的大尺寸硅片M12,中環(huán)股份將這款硅片新產(chǎn)品命名為“夸父”——一個(gè)神話中不懈“逐日”的英雄——中環(huán)股份對(duì)這款硅片寄予厚望。中環(huán)股份董事長(zhǎng)沈浩平宣稱(chēng)，這是“革命性”的技術(shù)變革，將“顛覆”整個(gè)行業(yè)。

這個(gè)發(fā)布會(huì)的11天前，8月5日，隆基股份在陜西華山腳下召開(kāi)了“華山論劍166時(shí)代”研討會(huì)。隆基股份在2個(gè)月前的上海SNEC光伏展上首次發(fā)布了166mm尺寸的M6硅片。隆基股份希望通過(guò)研討會(huì)來(lái)統(tǒng)一行業(yè)認(rèn)識(shí)。就像在2016年的上海SNEC光伏展上，隆基股份總裁李振國(guó)承諾保持單晶硅片和多晶硅片價(jià)差在0.6元/片以?xún)?nèi)，拉開(kāi)了單晶時(shí)代到來(lái)的帷幕一樣，李振國(guó)在研討會(huì)上為“166時(shí)代”造勢(shì)：166mm硅片是目前硅片的最佳尺寸，希望硅片生產(chǎn)商和客戶都能統(tǒng)一到這個(gè)尺寸上。

硅片是太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過(guò)將多晶硅料鑄錠成硅錠或拉晶成硅棒，再切割就形成了硅片，因?yàn)樯�產(chǎn)工藝的不同，鑄錠形成的硅錠，切割成了多晶硅片，硅棒則切片成了單晶硅片。硅片再向下可以加工成太陽(yáng)能電池，到最后封裝成組件，和其他輔件安裝成了太陽(yáng)能電站，將太陽(yáng)光轉(zhuǎn)化為電能。

在過(guò)去的5年里，硅片行業(yè)的變革影響了整個(gè)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈。2014年，中國(guó)多晶硅片的市場(chǎng)份額達(dá)到了80%，全球市場(chǎng)的份額也近似。隆基股份、中環(huán)股份是單晶硅片這個(gè)小眾市場(chǎng)里的領(lǐng)頭羊。但從2015年開(kāi)始，轉(zhuǎn)換效率提升成為產(chǎn)業(yè)的中心邏輯，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)演進(jìn)的天平向具有效率優(yōu)勢(shì)的單晶傾斜。到2019年，單晶在太陽(yáng)能市場(chǎng)的比例在中國(guó)、全球都超過(guò)了50%，這一趨勢(shì)還在持續(xù)演進(jìn)。隆基股份、中環(huán)股份從小眾市場(chǎng)走向了太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的中心舞臺(tái)。

隆基股份、中環(huán)股份的硅片合并產(chǎn)能在2019年達(dá)到了68GW，接近全球硅片總產(chǎn)能的一半。兩家同時(shí)宣布了龐大的硅片擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，在可見(jiàn)的將來(lái)，隆基、中環(huán)兩家的硅片產(chǎn)能在全球硅片市場(chǎng)中的比例還將進(jìn)一步提升。

在單晶替代多晶的歷史潮流中，隆基股份、中環(huán)股份一躍成為全球頂尖的硅片生產(chǎn)商，并主導(dǎo)著太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方向。但在多晶市場(chǎng)逐漸被單晶吞食干凈之后，這兩家硅片巨頭的碰撞似乎已不可避免，尺寸上的分歧已經(jīng)帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)的分裂。隆基、中環(huán)都是單晶硅片生產(chǎn)商，但在模式、體制等方面卻大相徑庭，兩者的競(jìng)爭(zhēng)，將走向何方？對(duì)產(chǎn)業(yè)又將帶來(lái)什么影響？

新時(shí)代、新巨頭

單晶時(shí)代到來(lái)之快，超出了所有人的預(yù)料。隆基股份最早公開(kāi)發(fā)聲，預(yù)言單晶將替代多晶，但也沒(méi)有意料到單晶的潮流來(lái)得如此迅猛。

2014年，隆基股份就看到了單晶的市場(chǎng)潛力，在當(dāng)年11月收購(gòu)了樂(lè)葉光伏科技公司，作為自己的單晶電池、組件平臺(tái)，向下游拓展，親自開(kāi)拓單晶市場(chǎng)。到了2015年，隆基越發(fā)確定單晶的未來(lái)前景。

彼時(shí)，以隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申為代表，隆基多名高管公開(kāi)表達(dá)觀點(diǎn)，認(rèn)為單晶將在不久的將來(lái)取代多晶，成為市場(chǎng)主流。2016年，鐘寶申預(yù)言到2019年，中國(guó)單晶市場(chǎng)份額將超過(guò)多晶，如今這一預(yù)言已成為現(xiàn)實(shí)。

但在當(dāng)時(shí)，多晶仍然是市場(chǎng)的絕對(duì)主流，市場(chǎng)對(duì)隆基的觀點(diǎn)充滿疑慮。即便是隆基自身，盡管堅(jiān)信單晶前景，也未能充分估計(jì)到單晶市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度。2016年，隆基曾計(jì)劃到2019年將單晶硅片的產(chǎn)能擴(kuò)張到20GW。而在2013年，隆基硅片產(chǎn)能僅1.3GW，2015年也不過(guò)5GW。但產(chǎn)能如此快速的擴(kuò)張仍趕不上單晶市場(chǎng)的迅速膨脹，隆基已經(jīng)將產(chǎn)能計(jì)劃調(diào)整，到2019年底，隆基實(shí)現(xiàn)硅片產(chǎn)能36GW。

政策的助力，以及一連串的技術(shù)革命，使得短短數(shù)年間，單晶就在中國(guó)、全球?qū)崿F(xiàn)了對(duì)多晶的逆轉(zhuǎn)。

2015年之前，單晶在中國(guó)市場(chǎng)占比不足5%，2015年這一比例迅速上升到了15%。2015年推出的“領(lǐng)跑者”計(jì)劃是關(guān)鍵原因之一，國(guó)家能源局對(duì)參與“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目的組件效率標(biāo)準(zhǔn)為多晶組件16.5%、單晶組件為17%。僅有約2成產(chǎn)能多晶組件符合這一標(biāo)準(zhǔn)，而單晶組件則普遍在標(biāo)準(zhǔn)之上，單晶組件在“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目具備了相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

2015年，“領(lǐng)跑者”光伏項(xiàng)目共1GW，次年就增長(zhǎng)到了5.5GW。借助“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目，單晶的市場(chǎng)規(guī)模迅速?gòu)牡凸扰噬��?/p>

在2015年，已經(jīng)有很多業(yè)內(nèi)人士看到了單晶未來(lái)的增長(zhǎng)潛力。到2015年，多晶效率增長(zhǎng)已經(jīng)接近天花板，未來(lái)面臨高效單晶的挑戰(zhàn)。由于組件價(jià)格不斷下跌，光伏系統(tǒng)中輔助系統(tǒng)等成本比例上升，更高效率可以降低輔助系統(tǒng)的成本，如減少支架、征地等，從而消弭與多晶的價(jià)格劣勢(shì)。

這一趨勢(shì)決定了單晶將逐漸扭轉(zhuǎn)相對(duì)多晶的價(jià)格劣勢(shì)，接下來(lái)連續(xù)發(fā)生的技術(shù)更迭則大大加快單晶崛起的步伐。

在硅片的切片環(huán)節(jié)，通過(guò)應(yīng)用最新的金剛線切割工藝，可以大大降低成本。資料顯示，相對(duì)傳統(tǒng)砂漿切割，金剛線切割技術(shù)可以使切割機(jī)單機(jī)硅片產(chǎn)能提升100%，降低硅耗25%，提升生產(chǎn)效率85%，降低綜合成本30%。

金剛線切割后的多晶硅片，應(yīng)用在電池端存在瑕疵（后采用制絨工藝解決這一問(wèn)題）。單晶不存在這一問(wèn)題。隆基股份2015年末完成了金剛線改造，多晶硅片廠商完成金剛線改造則要到2017年之后。

隆基抓住這個(gè)時(shí)間窗口向下游擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，并快速擴(kuò)張產(chǎn)能，也正是在這一時(shí)期，隆基發(fā)出價(jià)格攻勢(shì)，李振國(guó)在2016年SNEC上海展會(huì)上承諾，將單晶硅片與多晶硅片的價(jià)差控制在0.6元/片以?xún)?nèi)，以保證相同性?xún)r(jià)比。

“領(lǐng)跑者”計(jì)劃和金剛線改造推動(dòng)單晶的市占率加速升高，而在電池端，PERC技術(shù)的應(yīng)用則決定性的推動(dòng)了單晶對(duì)多晶的替代。

近年來(lái)，PERC技術(shù)由于較為成熟、新增成本較低，在提升電池效率的諸多技術(shù)中脫穎而出，成為電池的主流增效技術(shù)。PERC電池2016年開(kāi)始規(guī)模量產(chǎn)。據(jù)第三方機(jī)構(gòu)PVInfoLink預(yù)計(jì)，2019年單晶PERC電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到116GW，迅速替代常規(guī)電池。

在這一輪技術(shù)革新浪潮中，多晶硅片存在先天劣勢(shì)，推出的多晶硅片疊加PERC技術(shù)和黑硅（即制絨工藝）的多晶電池產(chǎn)品，無(wú)法與單晶PERC電池競(jìng)爭(zhēng)。

第三方市場(chǎng)機(jī)構(gòu)IHS Markit統(tǒng)計(jì)，截至2019年上半年，已有的PERC產(chǎn)能中，多晶PERC的產(chǎn)能不足5%。

由于產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，未來(lái)單、多晶的比例趨勢(shì)也在修正。去年，多位業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，單晶替代多晶是趨勢(shì)，但多晶不會(huì)消亡。多晶的特點(diǎn)是效率低但成本也低。更低價(jià)格的多晶光伏產(chǎn)品在一些對(duì)價(jià)格敏感的特定市場(chǎng)仍有空間，其次，在單晶硅片的生產(chǎn)工藝中，將產(chǎn)生一些適合生產(chǎn)多晶硅片的較低質(zhì)多晶硅，這些低質(zhì)多晶硅只能做多晶硅片。

第三方產(chǎn)業(yè)咨訊機(jī)構(gòu)彭博新能源財(cái)經(jīng)資深分析師江亞俐表示，到2019年底，一線大廠的單晶硅片成本已經(jīng)低于多晶硅片中、大規(guī)模生產(chǎn)商。在單晶供不應(yīng)求的時(shí)候，單晶硅片價(jià)格堅(jiān)挺，多晶硅片憑價(jià)格優(yōu)勢(shì)還有市場(chǎng)空間。隨著單晶硅片產(chǎn)能迅速膨脹，更低成本的單晶硅片將會(huì)進(jìn)一步擠占多晶硅片的空間。

在這股單晶增長(zhǎng)的歷史潮流中，一直堅(jiān)守單晶領(lǐng)域的隆基股份、中環(huán)股份得以迅速擴(kuò)張。2019年4月，隆基股份公布2019-2021年的三年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其中計(jì)劃單晶硅棒/硅片產(chǎn)能2019年底達(dá)到36GW，2020年底達(dá)到50GW，2021年底達(dá)到65GW。但隆基已經(jīng)在事實(shí)上加快擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，就在近日。李振國(guó)對(duì)媒體表示，隆基實(shí)際硅片產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)60GW。

中環(huán)股份動(dòng)作稍慢，但擴(kuò)產(chǎn)一樣迅猛。中環(huán)硅片生產(chǎn)最重要的基地在內(nèi)蒙古。中環(huán)股份2009年成立了內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司，到2015年末，建成了一、二、三期項(xiàng)目，硅片年產(chǎn)能4GW。2016年，中環(huán)加快擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，開(kāi)始推進(jìn)4期項(xiàng)目，并在次年逐步投產(chǎn)。截至2019年6月，中環(huán)股份硅片產(chǎn)能達(dá)到30GW，并在年底產(chǎn)能優(yōu)化到33GW。

在這個(gè)單晶新時(shí)代，隆基股份、中環(huán)股份迅速擴(kuò)張為“唯二”的兩大硅片巨頭。隆基股份多次公開(kāi)表示，硅片的擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)是在硅片市場(chǎng)占據(jù)40%-45%的市場(chǎng)份額。中環(huán)的目標(biāo)與隆基相近，去年7月18日，中環(huán)內(nèi)蒙基地5期項(xiàng)目舉行“上梁”儀式，正式開(kāi)工建設(shè)。中環(huán)預(yù)計(jì)，隨未來(lái)五期項(xiàng)目建設(shè)達(dá)產(chǎn)，硅片產(chǎn)能將突破56GW，全球市場(chǎng)占有率達(dá)到45%。