2020年中國多晶硅行業(yè)發(fā)展現狀和前景趨勢分析
多晶硅作為光伏產品制造的基礎原材料，其有著產能投資金額大、技術工藝復雜、投產周期長等特點，且具備較高的進入壁壘以及行業(yè)附加值較高。近年來，國內多晶硅成本逐漸走低，特別是電價成本，這也導致了多晶硅領軍企業(yè)便紛紛涌向了低電價區(qū)域，例如新疆、四川和內蒙古等地。從多晶硅行業(yè)發(fā)展歷程來看，我國在早期時多晶硅發(fā)展處于技術低下且成
多晶硅作為光伏產品制造的基礎原材料，其有著產能投資金額大、技術工藝復雜、投產周期長等特點，且具備較高的進入壁壘以及行業(yè)附加值較高。近年來，國內多晶硅成本逐漸走低，特別是電價成本，這也導致了多晶硅領軍企業(yè)便紛紛涌向了低電價區(qū)域，例如新疆、四川和內蒙古等地。
從多晶硅行業(yè)發(fā)展歷程來看，我國在早期時多晶硅發(fā)展處于技術低下且成本高的階段，但隨著國家經貿委的支持以及太陽能級多晶硅市場的需求，我國多晶硅行業(yè)迅速擴大；到如今，我國已經成為全球頂尖的多晶硅制造國。
圖表1：多晶硅行業(yè)發(fā)展歷程圖
中國多晶硅處于全球領先地位
——全球多晶硅產量迅速上升
多晶硅作為光伏產品制造的基礎原材料，由于光伏市場近年來的需求急速增大，從而導致全球多晶硅產量也隨之爆發(fā)。2013年以來，全球多晶硅產量穩(wěn)步提升。2019年，全球多晶硅產量受光伏市場的需求影響，產量為50．8萬噸，同比上升13．9％。
圖表2：2013-2019年全球多晶硅產量及其增長速度（單位：萬噸，%）
——中國多晶硅市場占有率逐年攀升
我國多晶硅產業(yè)2005年以來在政策推動下起步，一路歷經產能過剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提高。部分先進企業(yè)的生產成本已達全球領先水平，產品質量多數在太陽能級一級品水平。據中國光伏協會統計數據顯示，2012年以來，我國多晶硅產量持續(xù)增長，2019年，全國多晶硅產能超過萬噸的企業(yè)有10家，產能利用率保持在較高水平，產量超過34萬噸。
圖表3：2011-2020年中國多晶硅產量及其增長速度（單位：萬噸，%）
2013年以來，我國光伏行業(yè)發(fā)展迅速，受此影響，光伏上游材料需求量快速增長，從而帶來整體產量提升迅速。從多晶硅產量市場占有率來看，我國多晶體硅行業(yè)發(fā)展迅速，在全球市場份額穩(wěn)步提升，2013年，我國多晶硅產量僅占全球多晶硅產量的34．4％，到2019年，提升至67．3％
圖表4：2013-2019年中國多晶硅產量市場占有率變化情況（單位：%）
國內多晶硅產能將在未來幾年呈現爆發(fā)增長
截止到2019年12月底，國內多晶硅企業(yè)名義產能超過萬噸級別的有保利協鑫8．5萬噸，永祥股份8萬噸，新特能源7．2萬噸，新疆大全7萬噸，東方希望4萬噸，亞洲硅業(yè)2萬噸，鄂爾多斯1．2萬噸和內蒙東立1．2萬噸；八家產能共計39．1萬噸／年，約占國內總產能的86．5％，頭部企業(yè)的市占率在穩(wěn)步提升。預期到2020年年底，國內多晶硅產能將達到將達到48．53萬噸／年。
圖表5：2018-2020年中國多晶硅主要生產企業(yè)名義產能
此外，中國有色金屬工業(yè)協會硅業(yè)分會方面表示，多晶硅領域已經形成了通威股份、大全新能源、保利協鑫、新特能源、東方希望等大企業(yè)主導市場的競爭格局，這5家企業(yè)的有效產能均在7萬噸／年～8萬噸／年，產能占比達到80％。在2019年底和2020年年初，不少企業(yè)宣稱計劃在2020年或者未來幾年內進行擴產。
作者： 來源：前瞻產業(yè)研究院 責任編輯：jianping
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