2020年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，標(biāo)志著光伏產(chǎn)業(yè)邁入可持續(xù)發(fā)展階段。在“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)下，以光伏為主導(dǎo)的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)被賦予高增長(zhǎng)、高景氣度的成長(zhǎng)空間，將成為未來數(shù)十年的產(chǎn)業(yè)風(fēng)口。

太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)是指參與太陽(yáng)能資源的開發(fā)、應(yīng)用等一系列過程活動(dòng)的企事業(yè)單位集合體，主要包括太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈、太陽(yáng)能器具產(chǎn)業(yè)鏈、太陽(yáng)能利用與建筑產(chǎn)業(yè)鏈三類產(chǎn)業(yè)鏈。

從太陽(yáng)能發(fā)電看，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈條較為成熟，光伏技術(shù)不斷進(jìn)步，裝機(jī)容量規(guī)模快速增長(zhǎng)；光熱發(fā)電技術(shù)剛剛起步，電能質(zhì)量?jī)?yōu)于光伏電站，但目前度電成本仍較高；未來太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)將迎來光伏發(fā)電與光熱發(fā)電“兩足鼎立”的時(shí)代。

從太陽(yáng)能器具看，隨著中高溫太陽(yáng)能熱水器的開發(fā)，太陽(yáng)能熱水器的應(yīng)用領(lǐng)域不再局限于提供熱水，正逐步向取暖、制冷、烘干和工業(yè)應(yīng)用方向拓展。工業(yè)太陽(yáng)能熱水器在工業(yè)上使用，可以在很多領(lǐng)域提供熱水，比如釀造發(fā)酵、產(chǎn)品烘干、生產(chǎn)預(yù)熱、采暖等。

從太陽(yáng)能應(yīng)用看，太陽(yáng)能與建筑一體化技術(shù)日益完善，主被動(dòng)太陽(yáng)房、太陽(yáng)能制冷等技術(shù)快速發(fā)展，已形成不同規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)開始大力發(fā)展分布式光伏，推動(dòng)分布式光伏與儲(chǔ)能微電網(wǎng)融合發(fā)展，鼓勵(lì)建設(shè)和發(fā)展與建筑一體的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)早期得益于海外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)從2013年進(jìn)入快速發(fā)展階段，經(jīng)歷了固定標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)時(shí)期、競(jìng)價(jià)時(shí)期到平價(jià)時(shí)代。2018年以后，在光伏裝機(jī)成本不斷下降的過程中，補(bǔ)貼政策加速退坡，光伏產(chǎn)業(yè)鏈盈利構(gòu)成要素從“政策+資本+技術(shù)”向“資本+技術(shù)”轉(zhuǎn)變，技術(shù)的主導(dǎo)作用越來越凸顯。以PERC技術(shù)為例，2017年P(guān)ERC電池技術(shù)市場(chǎng)滲透率只有15%，2018年提升到33%，2019年進(jìn)一步提升至65%，使得光伏電池的性價(jià)比大幅提升。

太陽(yáng)能光伏主要包括晶體硅電池和薄膜電池兩類技術(shù)路線，目前中國(guó)晶體硅電池占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，占比接近90%；薄膜電池為近幾年發(fā)展起來的技術(shù)，市場(chǎng)占比較小，但發(fā)展勢(shì)頭較好，未來市場(chǎng)前景巨大。

晶體硅電池分為多晶硅和單晶硅兩種類型，單晶硅和多晶硅各有優(yōu)勢(shì)，多晶硅片優(yōu)勢(shì)在于鑄錠工藝更加簡(jiǎn)單，單次投入硅料較多，并且對(duì)硅料本身要求相對(duì)較低，這樣導(dǎo)致多晶硅片生產(chǎn)成本更低。而單晶硅片優(yōu)勢(shì)在于其在晶片表面缺陷少、雜質(zhì)少，其光電轉(zhuǎn)換效率較多晶硅更高。

單晶硅和多晶硅曾相繼占據(jù)主導(dǎo)地位，2011-2015年單晶市場(chǎng)份額僅占30%左右，后來由于單晶金剛線切割技術(shù)的應(yīng)用，單晶迅速與多晶成本差距縮小，使得其占比持續(xù)快速提升。近年來隨著PERC電池技術(shù)的普及應(yīng)用，加速了單晶產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率的提升，單晶占比從2017年的24.5%提升至2018年的45%，2019年單晶市場(chǎng)占有率達(dá)到65%，將逐步完成對(duì)多晶的替代。

選擇性發(fā)射極(SE)、高性能導(dǎo)電漿料、高阻密柵、先進(jìn)陷光、高質(zhì)量硅片和MBB技術(shù)等的應(yīng)用，推動(dòng)了PERC電池效率的持續(xù)提升。2020年5月，工信部發(fā)布光伏行業(yè)規(guī)范，要求新建單晶電池效率不低于23%。目前，HIT電池（晶體硅異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)電池）技術(shù)，以及182和210大尺寸硅片電池技術(shù)，成為是高轉(zhuǎn)換效率硅基太陽(yáng)能電池的熱點(diǎn)方向。

中國(guó)是全球第一大光伏組件生產(chǎn)國(guó)，海外市場(chǎng)占有率達(dá)到70%左右。全球晶體硅電池核心產(chǎn)業(yè)鏈集聚趨勢(shì)明顯，前5家企業(yè)市場(chǎng)占比不斷提升，中國(guó)已形成絕對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈。2019年中國(guó)硅料、硅片、電池和組件產(chǎn)量分別達(dá)到34.3萬噸、135GW、110GW和100GW，全球占比分別達(dá)到66.9%、97.8%、82.7%、76.9%。

從晶體硅電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的盈利能力看，硅料環(huán)節(jié)的毛利率下降，光伏電池環(huán)節(jié)的毛利率有所下降，光伏組件環(huán)節(jié)的毛利率上升明顯。受益于此組件環(huán)節(jié)利潤(rùn)分配占比大幅提升，2019年光伏組件獲得了產(chǎn)業(yè)鏈42%的毛利潤(rùn)。

近年來，得益于光伏需求增長(zhǎng)的推動(dòng)，中國(guó)企業(yè)持續(xù)加大組件環(huán)節(jié)的投資和技術(shù)革新，生產(chǎn)成本持續(xù)下降，自動(dòng)化、數(shù)字化程度不斷提升。據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，全國(guó)組件產(chǎn)量達(dá)到93GW，前10家企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的62.3%，集中度進(jìn)一步提高。

除了光伏組件，光伏產(chǎn)業(yè)鏈還包括逆變器、變壓器、電纜等配套設(shè)備，以及光伏工程EPC企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商等。光伏逆變器為主要光伏配套部件，從技術(shù)上分為集中式逆變器、組串式逆變器和微型逆變器三種。隨著組串式逆變器在集中電站和分布式領(lǐng)域的快速滲透，成為市場(chǎng)大勢(shì)所趨，基本所有國(guó)內(nèi)廠商都布局組串式。2019年中國(guó)組串式逆變器占比60.2%，預(yù)計(jì)未來將提升至75%以上。

近年來，受國(guó)內(nèi)政策調(diào)整的影響，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，但由于單晶硅硅棒/硅片企業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，PERC電池生產(chǎn)線的技術(shù)改造、新建生產(chǎn)線及組件端的相應(yīng)擴(kuò)產(chǎn)，光伏設(shè)備制造企業(yè)的銷售收入不降反增。2019年，全球光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)的銷售收入增至50億美元，同比增長(zhǎng)4.2%；中國(guó)光伏設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到250億元，同比增長(zhǎng)13.6%，占全球市場(chǎng)規(guī)模的71.4%。

中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)已基本具備太陽(yáng)能電池制造設(shè)備的整線裝備能力，包括從硅材料生產(chǎn)、硅材料加工、硅片加工到太陽(yáng)能電池芯片的生產(chǎn)以及相應(yīng)的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè)。主要企業(yè)有捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、晶盛機(jī)電、上機(jī)數(shù)控、先導(dǎo)智能、帝爾激光、羅博科特、京山輕機(jī)、金辰股份等。光伏技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)光伏設(shè)備的更新?lián)Q代，目前捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、金辰股份等企業(yè)已轉(zhuǎn)向HIT電池設(shè)備研發(fā)。

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