越是充分市場化的行業(yè)，身處其中的人越是難以看到清晰的脈絡(luò)，因此我們不僅要埋頭趕路，還要時不時地抬頭看路。

這就好比人生：不要失去希望，因?yàn)槟阌肋h(yuǎn)不知道明天會帶來什么。

2021行程過半，光伏行業(yè)從年初的叫苦不迭到6月的高歌猛進(jìn)，讓人觸不及防的同時，又生出許多期待。

本文將呈現(xiàn)局外人思考，2021年光伏下半場將去往何處?

2020-2023年多晶硅擴(kuò)產(chǎn)一覽表 來源：多功能公眾號

自年初以來，光伏硅料價格出現(xiàn)了連續(xù)17次上漲，單晶致密料價格由年初的84元/kg上漲至206元/kg，漲幅達(dá)到145%，堪稱“瘋狂”。

來自上游的壓力不斷向下游傳導(dǎo)，組件供應(yīng)商和下游電站安裝商叫苦不迭。

7月7日，硅業(yè)分會報道多晶硅價格出現(xiàn)明顯下降趨勢。相比上周，這周單晶復(fù)投料成交均價在21.42萬元/噸，環(huán)比下降1.38%;單晶致密料成交均價21.10萬元/噸，環(huán)比下降1.12%;單晶菜花料成交均價208.2元/公斤，環(huán)比下降1%。

對此，有行業(yè)分析稱，硅料價格拐點(diǎn)已至，接下來有望繼續(xù)下降至逐步進(jìn)入良性區(qū)間，光伏行業(yè)需求有望迎來向上拐點(diǎn)。

中國有色金屬硅業(yè)協(xié)會專家委員會副主任呂錦標(biāo)則表示，從目前供需情況來看是平衡的，硅料價格有望持穩(wěn)�！�90%的交易量是履行長單，價格一月一議，各家都沒有減少每月的提貨量，多晶硅廠執(zhí)行完長單也沒有多少余量留給月中零星交易，在沒有庫存壓力的情況下，價格就會僵持。”

對于導(dǎo)致此輪價格上漲的原因，呂錦標(biāo)進(jìn)一步分析指出：在2021-2022年，至少到2022年三季度，多晶硅供應(yīng)與終端需求平衡，“六大”(指通威股份、保利協(xié)鑫、新特能源、大全新能源、東方希望、亞洲硅業(yè)六家硅料生產(chǎn)企業(yè))從2021年初開始擴(kuò)產(chǎn)，盯緊了終端市場的增量。

但“六大”擴(kuò)產(chǎn)的慣性，以及四家新進(jìn)入者(青海麗豪、新疆晶諾、寶豐銀川、江蘇潤陽寧夏石嘴山)加持，完全是跟隨了光伏產(chǎn)能的過度擴(kuò)張，造成中國光伏從原料到產(chǎn)品的制造全產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重過剩。

“到年底前都沒有多少新增供應(yīng)，只有通威有兩個5萬噸在四季度調(diào)試投產(chǎn)，增量不大�，F(xiàn)在每月供應(yīng)量接近5萬噸，其中國內(nèi)4萬噸，進(jìn)口1萬噸，匹配下游十幾家主要企業(yè)16-17GW的產(chǎn)量�！眳五\標(biāo)說。

但是價格不是沒有反彈的可能�！艾F(xiàn)在要注意的是三季度高溫季節(jié)不要出事故停車，現(xiàn)在的供需平衡還比較脆弱，如果打破了，我們擔(dān)心價格會反彈�！眳五\標(biāo)說。

中國光伏行業(yè)協(xié)會人士也對Energy talk表示，如果從全球范圍內(nèi)的大宗商品價格走勢來看，光伏行業(yè)面臨的漲價潮或許與此不無關(guān)聯(lián)�！澳壳翱催�是疫情后美元急于恢復(fù)全球主導(dǎo)地位加印鈔票導(dǎo)致的，當(dāng)然也有受疫情影響，經(jīng)濟(jì)在重新布局恢復(fù)。”

有分析人士稱，當(dāng)前全球正在經(jīng)歷的大宗商品價格上漲，背后有三大因素不容忽視，分別是：通脹預(yù)期、能源結(jié)構(gòu)的未來走向以及各國貨幣政策。

為進(jìn)一步分析光伏產(chǎn)業(yè)鏈與大宗商品價格上漲背后的關(guān)系，中國光伏行業(yè)協(xié)會將在7月21日召開“2021年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇”，根據(jù)最新公布的議程，屆時論壇將就光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品供應(yīng)現(xiàn)狀、存在的問題、如何有效降低產(chǎn)業(yè)鏈價格劇烈波動對行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展所帶來的影響進(jìn)行探討。

技術(shù)為王的光伏行業(yè)，具備研發(fā)能力的企業(yè)在技術(shù)革新的賽道上正在展開近乎忘我的奮力角逐，因?yàn)椋�技術(shù)關(guān)乎企業(yè)的生死存亡，光伏江湖風(fēng)云20年經(jīng)歷的洗牌已經(jīng)證明了這一點(diǎn)。

在上游硅料領(lǐng)域，協(xié)鑫推出的顆粒硅已經(jīng)初步得到市場認(rèn)可。

5月28日，晶澳科技發(fā)布公告稱，公司下屬全資子公司東海晶澳與保利協(xié)鑫旗下江蘇中能于5月27日簽署《多晶硅購銷框架合作協(xié)議》。

根據(jù)該《協(xié)議》，東海晶澳將于2021年7月1日至2026年6月30日期間向江蘇中能采購顆粒硅，預(yù)計總采購量約14.58萬噸，實(shí)際采購價格采取月度議價方式，具體數(shù)量和價格以每月達(dá)成的《合同確認(rèn)單》為準(zhǔn)。

這一行為被行業(yè)認(rèn)為是顆粒硅大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的開端。

截至目前，保利協(xié)鑫在江蘇徐州、四川樂山和內(nèi)蒙古包頭三個地區(qū)規(guī)劃的顆粒硅產(chǎn)能達(dá)到50萬噸，其中上機(jī)數(shù)控合資參與的產(chǎn)能就達(dá)到30萬噸。

除晶澳之外，保利協(xié)鑫已分別與隆基股份、中環(huán)股份等企業(yè)簽署了不少于 9.14萬噸、 35萬噸的多晶硅銷售單，標(biāo)志著保利協(xié)鑫顆粒硅業(yè)務(wù)已經(jīng)在業(yè)界站穩(wěn)了腳跟。

在硅片方面，182和210的尺寸之爭暫時告一段落。

據(jù)上半年的出貨數(shù)據(jù)，182、210總產(chǎn)量分別達(dá)到14GW和12GW左右。來自全球光伏的統(tǒng)計，1-5月，182和210的市占率分別是13%和11%。

從6、7月以來市場上組件集采公示情況來看，似乎也反映了基于182硅片的組件更受青睞。

7月2日，廣東電力公布了第三批集采183MW中標(biāo)候選人，合肥晶澳、常州億晶、隆基樂業(yè)位列其中。按照此前公布的采購招標(biāo)公告，此次集采是為該公司旗下廣東揭陽葵潭項(xiàng)目(100MW)和廣東惠州汝湖項(xiàng)目(83WM)進(jìn)行，明確了選用182硅片組件，功率在530W以上。

在此之前的4月6日和5月11日，該公司還公布了第一批和第二批集采中標(biāo)候選人，其中只有第二批服務(wù)于廣東惠州公莊項(xiàng)目的60MW組件指定了210組件，其余的葵潭項(xiàng)目(合計160MW)、海豐項(xiàng)目(35MW)、儲備項(xiàng)目(83MW)、織簧項(xiàng)目(80MW)全部采用了182硅片組件。

電池片領(lǐng)域，業(yè)界關(guān)注的異質(zhì)結(jié)和TOPCon仍然在上演N型賽道爭奪戰(zhàn)。

今年SNEC期間，包括天合、通威、愛康、日托、晶澳、阿特斯等11家企業(yè)宣布了其尺寸在156、166、182、210不等的異質(zhì)結(jié)組件，包括天合、中來、通威、中盛光電、隆基、協(xié)鑫、尚德在內(nèi)的7家企業(yè)展示了其TOPCon電池組件。

兩相比較不難看出，只有天合、通威、隆基這三家企業(yè)選擇了“兩者兼顧”。

但自從隆基股份董事長鐘寶申在今年SNEC期間宣布隆基會于今年率先實(shí)現(xiàn)TOPCon量產(chǎn)之后，業(yè)界的風(fēng)向標(biāo)開始悄悄轉(zhuǎn)向。來自全球光伏的一則調(diào)查問卷顯示，參與投票的425人中，有234票投給了TOPCon，占比55%。

這邊廂異質(zhì)結(jié)和TOPCon打得火熱，那邊廂鈣鈦礦也異軍突起。

今年SNEC期間，協(xié)鑫展示了一塊1m*2m的鈣鈦礦組件，很快就有行業(yè)人士對筆者表示協(xié)鑫展示的鈣鈦礦組件不是自己生產(chǎn)，而是工廠代工。

同一時間，纖納光電則展示了1245mm*635mm大尺寸鈣鈦礦半透組件，并號稱已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化。極電光能也將其第一代半透組件和第二代不透明組件、第三代疊層電池與組件帶到了現(xiàn)場。

按照4月2日極電光能對外宣布的信息，該公司在63.98cm2的鈣鈦礦光伏組件上實(shí)現(xiàn)了20.5%的光電轉(zhuǎn)換效率。5月13日，該公司又向外宣布了其可實(shí)現(xiàn)大面積制備、高效率和高穩(wěn)定性的鈣鈦礦“極創(chuàng)”整體解決方案，并計劃在2023年初投入超過50億元建設(shè)6GW鈣鈦礦產(chǎn)能。

6月28日舉行的“2021年國際能源變革對話”期間，蘇州協(xié)鑫納米科技有限公司總經(jīng)理范斌博士在接受《中國能源報》記者采訪時透露，協(xié)鑫第一條100MW鈣鈦礦生產(chǎn)線將在7月中旬完成第一片組件下線，隨后經(jīng)過產(chǎn)能、效率爬坡，預(yù)計在今年下半年推出成熟的鈣鈦礦產(chǎn)品，加速規(guī)�；瘧�(yīng)用。

據(jù)了解，目前鈣鈦礦實(shí)驗(yàn)室效率為25.6%，與晶硅非常接近，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)之后，制造成本卻只有晶硅的一半，而且壽命至少在25-30年區(qū)間。因此，范斌認(rèn)為，鈣鈦礦對晶硅的替代只是時間問題。

現(xiàn)在下結(jié)論哪一種技術(shù)路線會勝出顯然還為時尚早，我們需要讓子彈再飛一會兒，誰在吹牛、誰在裸泳，到期拿不出作品、交不了卷的企業(yè)會“啪啪”打臉，品牌形象也會遭到重挫。

自6月20日國家能源局發(fā)布《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》之后，“整縣推進(jìn)”被送上了光伏熱搜榜，各央企使出了渾身解數(shù)來跑馬圈地，屋頂分布式光伏呈“燎原”之勢。

由于部分地區(qū)的冒進(jìn)，試圖采用“一企包一縣”的做法，引發(fā)了行業(yè)的強(qiáng)烈反感。國家能源局不得不在7月9日在其官網(wǎng)針對“整縣推進(jìn)”進(jìn)行答疑解惑，一錘定音：自愿不強(qiáng)制、試點(diǎn)不審批、到位不越位、競爭不壟斷、工作不暫停。

但是央企們受這一波行情驅(qū)動，根本停不下來。

7月5日，國家能源集團(tuán)印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)的通知》，要求各子分公司發(fā)揮區(qū)域協(xié)同優(yōu)勢，全力搶抓分布式光伏資源，要求到2022年底，系統(tǒng)開發(fā)不少于500個縣(市、區(qū))，占到全國縣級行政區(qū)的17.5%。

在此之前的6月24日，國家電投旗下中電國際在其向各所屬單位下發(fā)的一份《關(guān)于積極申報整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)的通知》中用了“從速鎖定資源”這樣的措辭，截至通知發(fā)布時，已有河南平頂山市、遼寧朝陽市和雙塔區(qū)、湖南婁底市和湖北麻城市達(dá)成了簽約意向。

6月30日，國家電投廣東公司傳來捷報，湖南省邵陽縣整縣屋頂分布式簽約，涉及總投資60億元人民幣的全域屋頂分布式光伏、100MW電網(wǎng)側(cè)化學(xué)儲能站項(xiàng)目、全縣抽水儲能站、源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)目、智慧低碳城鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村綜合智慧能源系統(tǒng)。

由此不難看出，央企的迫切愿望在地方落地實(shí)施時，仍然以整體打包的形式在推進(jìn)。

以遼寧朝陽為例，整縣屋頂分布式光伏試點(diǎn)裝進(jìn)了國家電投旗下中國電力在遼寧朝陽推進(jìn)的1.3GW風(fēng)光儲一體化項(xiàng)目包中。

至于整縣推進(jìn)能否在今年之內(nèi)跑出較為理想的商業(yè)模式，聯(lián)盛電力總經(jīng)理田大勇對筆者明確表示“不能”：“管理體制的改革、決策機(jī)制和標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計、實(shí)施流程的籌備、面對終端用戶服務(wù)體系的搭建、碎片化項(xiàng)目管理模式的重建，對央企而言是個艱巨的課題�！�

不出意外，今年能推進(jìn)的只有政府能夠把控的屋頂。

盡管國家能源局的《通知》并未明確時間期限，但許多縣級政府則要求入圍企業(yè)自半年內(nèi)完成前期工作，時間緊張的同時也增加了難度。

由于對政策的領(lǐng)會和解讀見仁見智，山東一時間走在了全國前列，經(jīng)歷了一點(diǎn)曲折，但好在及時糾偏，”亡羊補(bǔ)牢，猶未為晚”。

7月8日，山東萊蕪發(fā)展改革局印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)籌和暫緩在談與擬建光伏項(xiàng)目的緊急通知》，第二天國家能源局在官網(wǎng)公布了五個“不”，當(dāng)天下午，山東萊蕪方面緊急撤回了前述《通知》，此舉受到業(yè)界肯定：知錯就改、善莫大焉。

“我們估計，整縣推進(jìn)以后就是個概念了，國家能源局已經(jīng)明確不會再有試點(diǎn)。有點(diǎn)像席間喝酒，國家能源局提一杯，各地能喝多少、怎么喝，根據(jù)自己的酒量把握，不灌不勸不摁頭�！碧锎笥抡f。