近期市場上光伏板塊走出一波強勢反彈，在俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后，歐洲一度面臨缺天然氣的困境，能源危機之下，更堅定了歐盟向清潔能源邁進的步伐。

歐盟委員會發(fā)布的“REPowerEUPlan”建議，2025年歐盟累計光伏裝機規(guī)模要超過320GW，和2021年底累計裝機167GW的規(guī)模相比，增長翻倍；2030年累計光伏裝機目標約為600GW，相較于2025年也有幾乎翻倍的增長。

2021年底以來，西班牙、法國、荷蘭等國家紛紛提出鼓勵分布式光伏發(fā)展，歐洲的屋頂光伏潛力巨大。

歐洲國家是國內(nèi)光伏企業(yè)的重點出口地，數(shù)據(jù)顯示，歐洲在2022年一季度向中國進口16.7GW光伏組件，同比增長145%。因此，在歐盟屋頂光伏需求高增長下，歐盟組件進口將接受更高溢價，國內(nèi)光伏組件廠商有望充分受益。

為什么歐洲翻倍光伏裝機？

2022年3月，受俄烏沖突和能源安全危機影響，歐洲議會批準將2030年可再生能源目標提升至45%。

2022年俄烏沖突后，歐盟再度將能源獨立提上日程。新的能源獨立計劃以REPowerEU草案為核心，目標在2030年之前擺脫對俄羅斯的能源依賴，將主要通過加速可再生能源發(fā)展來實現(xiàn)。

在對比了“能源聯(lián)盟”構(gòu)想和REPowerEU計劃的提出過程、提出背景和政策內(nèi)容后，REPowerEU更有可能達成能源獨立的政策目的，也更能加速歐洲能源轉(zhuǎn)型的進程。正如歐盟委員會在REPowerEU計劃的通訊稿中所稱，歐盟邁向清潔能源的決心“從未如此清晰和堅定”。

歐洲能源轉(zhuǎn)型不均衡的發(fā)展狀況反映了能源轉(zhuǎn)型過程中的結(jié)構(gòu)性矛盾，主要有兩個方面：第一，能源三元悖論之下，環(huán)境與社會維度的難以兼顧；第二，轉(zhuǎn)型對俄羅斯天然氣的依賴造成了歐洲能源結(jié)構(gòu)的脆弱性。

在三個維度中，能源安全是能源政策的紅線，能源公平性和能源環(huán)境可持續(xù)性則是難以兼顧的兩個維度。


2021年下半年，歐洲天然氣價格不斷上漲，歐洲基準荷蘭TTF天然氣期貨價格截至7月底相比五月的低點上升了1000%，目前仍處于歷史高位。

伴隨歐洲天然氣價格飆升，歐洲電力價格普遍上漲，各國電價屢創(chuàng)歷史新高。高漲的油氣價格、電力價格為歐洲居民的生產(chǎn)生活造成重大負擔。

根據(jù)歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年，已有近3100萬歐盟國家人口處于能源貧困中。據(jù)環(huán)保組織估算，在2021年能源危機后，有四分之一的歐洲家庭可能陷入能源貧困。

而讓歐洲陷入能源危機的主要原因之一則是歐洲激進的能源轉(zhuǎn)型政策。


由于風能、太陽能等可再生能源屬于間歇性能源，存在“極熱無風、極寒無光、晚峰無光”的問題，在發(fā)電低谷期需要后備能源作為補充。

而歐洲快速推進退煤，限制化石能源投資，加之去年的冷冬使天然氣庫存處于歷史地位，造成后備能源不足，進而演化成整體能源供給不足導致的能源價格危機。

從政策目標和基本方針來看，REPowerEU與克里米亞危機后提出的能源聯(lián)盟構(gòu)想具有較高的相似性。

早在2014年的克里米亞危機后，歐盟便已意識到對俄能源依賴的風險性。2014年，波蘭提出“能源聯(lián)盟構(gòu)想”。希望設(shè)立統(tǒng)一的天然氣采購機構(gòu)，扶持成員國對頁巖油氣的開發(fā)利用，減輕對俄羅斯的能源依賴。

然而，由于歐盟內(nèi)部在化石能源開采、能源結(jié)構(gòu)脫碳化和能源市場上的分歧，能源聯(lián)盟未能達到幫助歐盟實現(xiàn)能源獨立的效果,LNG的進口量不降反增。


相比能源聯(lián)盟構(gòu)想，REPowerEU花費了更短的決策周期，提出了更明確的量化目標和具體的實施方案，體現(xiàn)出歐盟通過加速可再生能源發(fā)展謀求能源獨立的緊迫性。

在政策背景方面，由于當前俄烏沖突烈度遠高于克里米亞危機，給予歐盟更大的能源獨立壓力；同時，在2014~2022年間，全球氣候治理、歐盟國家氣候意識和歐洲統(tǒng)一電力市場都取得了長足進步，為加速能源轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)能源獨立提供了有利的政策實施環(huán)境。

REPowerEU在2021年發(fā)布的Fit for 55一攬子計劃的基礎(chǔ)上，將屋頂光伏、生物甲烷、綠氫、風能和熱泵的發(fā)展目標大幅提前。

這次歐盟委員會建議上調(diào)光伏裝機目標。2025年歐盟累計光伏裝機規(guī)模要超過320GW，和2021年底累計裝機167GW的規(guī)模相比，增長翻倍。

這也意味著2022-2025年年均新增光伏裝機要超過40GW，2026-2030年年均裝機約為56GW�？紤]到歐洲物流、施工和人力等因素的限制，歐洲新增光伏裝機在未來10年將保持持續(xù)較快的增長，也將推動全球新增光伏裝機保持持續(xù)增長。

領(lǐng)跑世界 中國出口之光

經(jīng)過多年發(fā)展，得益于國家的產(chǎn)業(yè)扶持政策，中國光伏領(lǐng)跑世界，也領(lǐng)先不少西方發(fā)達國家，如果再加上中國在制造業(yè)上的成本優(yōu)勢，外國想短期內(nèi)超越中國，不容易。

從市場格局來看，中國是全球最大的光伏組件生產(chǎn)國，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價值量約占世界的80%。

根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2021年國內(nèi)光伏組件出口量達100.6GW，同比提升27.2%，2022Q1國內(nèi)光伏組件的出口量達到了41.3GW，同比上漲108.5%。受海外印度搶裝和歐洲能源危機的影響，2022年光伏組件出口有望維持高景氣。

國內(nèi)屋頂光伏也迎來了發(fā)展熱潮。《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出積極推動屋頂光伏開發(fā)利用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用；《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上。2022Q1國內(nèi)實現(xiàn)光伏裝機量13.2GW，同比增長147.8%。

目前看歐洲地區(qū)光伏制造業(yè)產(chǎn)能布局較少，絕大部門產(chǎn)品都將來自中國企業(yè)的供應(yīng)，對國內(nèi)產(chǎn)品需求將有進一步拉動。

2022年以來歐洲光伏市場持續(xù)火爆

從國內(nèi)出口來看，海外需求的旺盛主要來自于歐洲市場和拉美市場。

PVInfoLink的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度國內(nèi)出口到歐洲的光伏組件規(guī)模為16.7GW，與去年同期的6.8GW相比增長了145%。

今年以來，俄烏沖突引發(fā)了歐洲的能源危機，歐洲各國更加重視能源安全和能源獨立，加速了向可再生能源的轉(zhuǎn)型，其中德國將完全使用可再生能源的時間提升至2035年，刺激了對于光伏產(chǎn)品的需求。

歐洲光伏細分市場快速發(fā)展，值得關(guān)注。在新增裝機快速增長的同時，分布式光伏帶動的光儲市場呈現(xiàn)出更加快速發(fā)展的趨勢。

一方面，在能源安全和綠色轉(zhuǎn)型的趨勢下，分布式光伏快速發(fā)展；另一方面，在歐洲電價持續(xù)上行的趨勢下，光儲一體化的經(jīng)濟性越來越明顯。

需求的快速增長在產(chǎn)業(yè)鏈上也獲得了快速的反饋，逆變器企業(yè)紛紛發(fā)布儲能逆變器并提供光儲一體化解決方案，甚至部分組件企業(yè)都發(fā)布了儲能系統(tǒng)。

另外，BIPV市場也值得期待，多家組件企業(yè)發(fā)布了輕柔組件，并提供相應(yīng)的安裝解決方案。光伏應(yīng)用市場呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展趨勢，這也對光伏組件產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈提出了更高的要求。

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