奔赴在一體化的道路上，光伏巨頭們“你追我趕”，熱鬧非凡。

近日，華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)公布了華潤(rùn)電力第五批光伏項(xiàng)目光伏組件集采中標(biāo)候選人名單，通威股份子公司通威太陽(yáng)能、億晶光電、隆基樂(lè)葉入圍。根據(jù)招標(biāo)公告，本次集采規(guī)模為3GW，第一中標(biāo)候選人為通威太陽(yáng)能。

中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)記者注意到，對(duì)于通威股份在組件領(lǐng)域的表現(xiàn)，外界解讀為，通威股份“殺進(jìn)”光伏組件環(huán)節(jié)，或?qū)⒁�起光伏組件江湖變天。

事實(shí)上，通威股份早已進(jìn)入組件領(lǐng)域。不過(guò)，由于通威股份相比隆基綠能、晶澳科技和晶科能源等光伏巨頭組件品牌知名度小，規(guī)模體量小，通威股份長(zhǎng)期深耕多晶硅、電池環(huán)節(jié)并建立龍頭地位，掩蓋了其組件業(yè)務(wù)的存在感。

8月20日，通威股份方面告訴記者，公司自2013年收購(gòu)合肥賽維時(shí)即有部分組件產(chǎn)能，并在此基礎(chǔ)上一直保持著研發(fā)推進(jìn)和少量擴(kuò)產(chǎn)，也積累了一定的技術(shù)與市場(chǎng)基礎(chǔ)�；�于目前國(guó)家“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)和行業(yè)一體化發(fā)展趨勢(shì)加強(qiáng)，公司會(huì)順勢(shì)而為，考慮在組件業(yè)務(wù)上做進(jìn)一步論證規(guī)劃。

據(jù)悉，一直以來(lái)，通威股份堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)分工、協(xié)同發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，但是實(shí)際上其在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的多晶硅、硅片、電池、組件和電站環(huán)節(jié)均有所布局。

20世紀(jì)80年代，通威股份憑借魚(yú)飼料起家，并一舉成為全球領(lǐng)先的水產(chǎn)飼料龍頭。2006年底，通威股份進(jìn)入光伏領(lǐng)域，首先進(jìn)入了上游多晶硅環(huán)節(jié)。

2013年9月，光伏“雙反”陰影仍未消散。彼時(shí)，合肥賽維陷入停產(chǎn)狀態(tài)，瀕臨破產(chǎn)，于是通威股份通過(guò)并購(gòu)方式控股合肥賽維，并進(jìn)入電池和組件領(lǐng)域，但后者產(chǎn)能較小。2014年12月，通威股份進(jìn)一步延伸下游電站投資和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，創(chuàng)造性地開(kāi)發(fā)了“漁光一體”等項(xiàng)目。

2020年下半年以來(lái)，多晶硅供應(yīng)緊張，價(jià)格高漲，以隆基綠能、晶科能源和晶澳科技為代表的企業(yè)大力鞏固光伏一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，不僅補(bǔ)齊和強(qiáng)化了硅片、電池和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能，同時(shí)還通過(guò)參股或簽訂長(zhǎng)單合同的形式，鎖定上游多晶硅供應(yīng)。

2020年11月，通威股份則與天合光能在共同投資多晶硅、拉棒—切片（即硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)）、電池相關(guān)環(huán)節(jié)達(dá)成戰(zhàn)略合作，其中規(guī)劃硅片產(chǎn)能15GW。這也意味著，通威股份在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中填補(bǔ)了硅片環(huán)節(jié)空白。

財(cái)報(bào)顯示，截至2022年上半年，通威股份擁有光伏多晶硅產(chǎn)能23萬(wàn)噸、電池片產(chǎn)能54GW，“漁光一體”光伏電站規(guī)模3.12GW。同時(shí)，一份投資者交流會(huì)議紀(jì)要顯示，在組件領(lǐng)域，通威股份已經(jīng)具備6GW的組件產(chǎn)能。

如今，通威股份考慮在組件業(yè)務(wù)上做進(jìn)一步論證規(guī)劃，無(wú)疑是在光伏一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局上試圖補(bǔ)強(qiáng)業(yè)務(wù)短板。

其實(shí)，通威股份此前便有壯大組件環(huán)節(jié)的想法，且有跡可循。

有業(yè)內(nèi)人士向記者稱(chēng)，通威股份曾有意收購(gòu)無(wú)錫尚德，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外的組件市場(chǎng)份額。此外，通威股份還在安徽滁州擁有30GW的高效組件產(chǎn)能規(guī)劃。不過(guò)，對(duì)于收購(gòu)動(dòng)作和產(chǎn)能規(guī)劃，截至記者發(fā)稿，通威股份方面未作回應(yīng)。

8月18日，通威太陽(yáng)能人力資源部公眾號(hào)公布的一則招聘啟事，引起了外界的關(guān)注。其中，該公司的組件生產(chǎn)部、工藝部、設(shè)備部、質(zhì)量部、組件計(jì)劃部、采購(gòu)部、研發(fā)部和財(cái)務(wù)部等都在“招兵買(mǎi)馬”。

值得一提的是，業(yè)界對(duì)通威股份在組件環(huán)節(jié)的動(dòng)作表示震驚。8月19日，股市似乎也有所反應(yīng)。當(dāng)天，通威股份逆勢(shì)上漲4.88%，而其他組件龍頭股價(jià)大跌，走勢(shì)分化。外界直呼，通威股份“威震天”。

不難想象，在光伏頭部企業(yè)和跨界者紛紛擴(kuò)大或進(jìn)軍多晶硅、硅片和電池領(lǐng)域的同時(shí)，通威股份布局組件業(yè)務(wù)不僅可以消化電池產(chǎn)能，銜接電站環(huán)節(jié)，打開(kāi)組件領(lǐng)域的新增長(zhǎng)空間，使公司也更具成本控制能力。

隆基綠能方面曾在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，光伏產(chǎn)業(yè)包括硅料、硅片、太陽(yáng)能電池、光伏組件、應(yīng)用系統(tǒng)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，垂直一體化不是小公司能干的，對(duì)資金、研發(fā)等都需要實(shí)力支撐。

隆基綠能方面還表示，垂直一體化模式下并非對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都能形成議價(jià)能力。隨著硅料、硅片的漲價(jià)壓力傳導(dǎo)至下游，垂直一體化企業(yè)在組件環(huán)節(jié)的成本控制能力會(huì)更強(qiáng)。

亞洲硅業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王體虎認(rèn)為，垂直一體化模式是一個(gè)正常的市場(chǎng)行為，2008年中下游企業(yè)向上游延伸，2011年很多上游企業(yè)又向下游延伸。需要注意的是，終端市場(chǎng)是制約所有制造企業(yè)的瓶頸。市場(chǎng)景氣時(shí)，垂直一體化布局可以抵抗產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的供給不平衡；但市場(chǎng)疲軟時(shí)，任何一個(gè)環(huán)節(jié)不具備核心競(jìng)爭(zhēng)力也容易成為負(fù)擔(dān)，因此要謹(jǐn)慎布局。

在“雙碳”背景下，資本加速涌向光伏賽道，越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò)一體化戰(zhàn)略布局進(jìn)行較量。

除上述提及的隆基綠能、晶科能源、晶澳科技和通威股份，天合光能、阿特斯、TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控等光伏行業(yè)公司都在進(jìn)行一體化布局，甚至跨界者寶豐集團(tuán)和合盛硅業(yè)等也宣布將全方位進(jìn)軍光伏領(lǐng)域，其公布的一體化產(chǎn)能規(guī)劃胃口不可謂不大。

一位業(yè)內(nèi)人士評(píng)論道：“當(dāng)前，光伏巨頭云集，跨界者那么多，都卷上天了。”