中國新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，不得不提的就是中國光伏產(chǎn)業(yè)，這是一個從零到一的產(chǎn)業(yè)逆襲的故事。

美國曾經(jīng)是光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的霸主，但最后中國光伏企業(yè)成功占領(lǐng)了歐美市場，歐洲離不開中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈，美國十年來想方設(shè)法打壓中國光伏，卻又一直無法擺脫依賴。

但中國光伏產(chǎn)業(yè)早期的發(fā)展并不是一帆風順的，中國第一代和第二代光伏企業(yè)經(jīng)歷了很多波折，才一步步完成產(chǎn)業(yè)升級，打破歐美的技術(shù)封鎖和資本圍堵，最終在全球光伏市場擁有了話語權(quán)，主導(dǎo)全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

今天我們從中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展史切入，談?wù)勚袊�光伏企業(yè)是如何在歐美的圍追堵截中，生存下來，并且完成產(chǎn)業(yè)逆襲，打造出另一張中國產(chǎn)業(yè)名片的？

三次石油危機推動全球太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

20世紀70年代，阿拉伯國家禁運石油，油價瘋漲，全球爆發(fā)石油危機，美國開始扶持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，投入資金研發(fā)太陽能光伏技術(shù)，并且對光伏產(chǎn)業(yè)進行補貼，成為了首批發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的國家。

在80年代初美國就擁有了全球85%以上的光伏產(chǎn)業(yè)市場份額，但那個時候光伏產(chǎn)業(yè)的市場還很小，而且隨著油價回落，美國新能源發(fā)展計劃被擱淺了，傳統(tǒng)能源寡頭勢力崛起。

在電力行業(yè)發(fā)展的早期，電網(wǎng)還無法覆蓋西北和邊遠地區(qū)，而中西部地區(qū)擁有豐富的風光資源，中國看到了光伏發(fā)電在解決西部和農(nóng)村地區(qū)缺電問題方面的價值，開始大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。光明工程讓電網(wǎng)無法覆蓋的西北地區(qū)用上了太陽能。

2001年，中國第一家光伏企業(yè)無錫尚德在無錫國聯(lián)發(fā)展集團和五家地方國企的支持下誕生了，第一代光伏企業(yè)從解決西部農(nóng)村用電開始，隨后趕上了全球光伏產(chǎn)業(yè)的第一次發(fā)展紅利。

2004年全球環(huán)保理念爆發(fā)，可再生能源興起，歐美發(fā)達經(jīng)濟體開始大力發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè)，市場需求大幅增長，中國第一代光伏企業(yè)崛起，憑借低成本優(yōu)勢，獲得了歐美市場大量光伏組件的訂單，并且實現(xiàn)海外擴張。

中國光伏企業(yè)紛紛出海上市，一度占據(jù)歐美光伏上市企業(yè)的半壁江山，其中施正榮的無錫尚德，彭小峰的江西賽維，苗連生的英利集團成為了中國第一代光伏企業(yè)的三大巨頭。三家光伏巨頭的創(chuàng)始人也相繼成為中國光伏首富，登上福布斯財富榜。

但中國第一代光伏企業(yè)的瘋狂擴張也埋下了隱患，海外上市的光伏企業(yè)屬于“三頭在外”的發(fā)展模式，簡單來說就是多晶硅材料定價權(quán)，光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)，光伏需求市場都掌握在歐美手中，而中國光伏企業(yè)只參與了中間環(huán)節(jié)的光伏組件和產(chǎn)品的加工，利潤很薄。

華爾街資本和歐洲的多晶硅材料供應(yīng)商看到了中國第一代光伏企業(yè)的弱點，開始圍獵中國第一代光伏企業(yè)，操控多晶硅材料價格上漲。

歐美多晶硅材料供應(yīng)商先在期貨市場制造光伏材料價格上漲的市場預(yù)期，多晶硅材料從每公斤40美元炒作到每公斤500美元，讓中國光伏企業(yè)產(chǎn)生對光伏原料價格上漲產(chǎn)生擔憂，于是國內(nèi)很多光伏企業(yè)提前與歐美光伏材料供應(yīng)商簽訂長期訂單合同，鎖定所謂的低價多晶硅原料。

舉個例子無錫尚德在美國上市之后，施正榮成為中國首富，他認為未來10年光伏產(chǎn)業(yè)會持續(xù)增長，多晶硅材料價格會越來越高，一下子與美國的MEMC簽訂10年訂單合同，并且與美國的HOKU簽訂6.7億美金的多晶硅供貨合同。

結(jié)果多晶硅材料價格出現(xiàn)大漲大跌的過山車走勢，加上08年次貸危機發(fā)生，歐美光伏需求市場萎縮，多晶硅價格繼續(xù)大幅下跌，出現(xiàn)了白菜價，提前簽訂的多晶硅低價合同，變成了天價合同，而第一個頂不住的就是尚德，施正榮只能選擇支付2億多的巨額違約金，終止部分天價多晶硅合同。

而彼時中國第一代光伏企業(yè)借助資本市場產(chǎn)能增長了10多倍，面臨產(chǎn)能過剩和次貸危機的雙重壓力，天價多晶硅材料合同更是讓國內(nèi)光伏企業(yè)雪上加霜，負債累累，陷入破產(chǎn)邊緣。

2008年金融危機之前，中國有超過400家光伏企業(yè)，成為全球規(guī)模最大的光伏制造商，而金融危機之后，只剩下不到50家，損失慘重。

中國第一代光伏企業(yè)在短暫的輝煌之后，折戟海外市場，成為了歐美資本的獵物，最終不得不退回國內(nèi)市場。

無錫尚德在2013年破產(chǎn)重整，次年從紐交所退市，這也是第一代光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的縮影，但中國光伏產(chǎn)業(yè)并沒有從此一蹶不振。

中國光伏企業(yè)再次崛起，實現(xiàn)國產(chǎn)化替代

中國第一代光伏企業(yè)折戟海外市場之后，中國光伏產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展契機，以隆基股份和保利協(xié)鑫為代表的中國第二代光伏企業(yè)崛起，完成了中國光伏產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化替代。

次貸危機和歐債危機讓歐美經(jīng)濟衰退，歐美光伏產(chǎn)業(yè)也受到巨大沖擊，產(chǎn)業(yè)市場大幅萎縮，而美國和歐盟的光伏巨頭也失去了補貼和產(chǎn)業(yè)扶持，開始走下坡路，甚至破產(chǎn)倒閉。

而這個時候中國光伏企業(yè)回到了中西部光伏產(chǎn)業(yè)的基地，在西藏和新疆等地區(qū)繼續(xù)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，不僅解決了西部地區(qū)缺電問題，而且光伏發(fā)電成本不斷降低，開啟了西電東送模式，用西部新能源支持東部城市和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟區(qū)發(fā)展，也為西部地區(qū)帶來了新能源產(chǎn)業(yè)的回報。

在第一代民營光伏企業(yè)敗走海外市場之后，扎根西部新能源基地的國企比如中電投和中國華陸公司等并沒有放棄，10年磨一劍，以西部地區(qū)為光伏產(chǎn)業(yè)基地，東部沿海城市實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代，著手解決中國光伏產(chǎn)業(yè)“三頭在外”的產(chǎn)業(yè)問題，打開了光伏產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的市場需求，開啟了內(nèi)循環(huán)模式，不在依托海外市場。

這個過程中，金太陽工程和江蘇計劃為中國光伏產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)發(fā)展提供了市場支撐，在中國西部推動光伏風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中電投，轉(zhuǎn)戰(zhàn)東部沿海地區(qū)，與中國硅王之稱的保利協(xié)鑫達成合作，開辟了中國光伏產(chǎn)業(yè)的第二戰(zhàn)線，完成了市場和產(chǎn)業(yè)技術(shù)的迭代升級，解決了市場和技術(shù)兩頭在外的問題。

而在多晶硅材料領(lǐng)域，第一代光伏企業(yè)尚德借著歐美太陽能產(chǎn)業(yè)擴張的風口，一度成為全球最大的多晶硅制造商，但實際上歐美掌握了多晶硅材料的定價權(quán)，我們在光伏原材料領(lǐng)域進口依賴超過90%。

中國華陸公司的一個工程師陳維平帶領(lǐng)團隊，不到一年時間突破了多晶硅領(lǐng)域的冷氫化核心技術(shù)，并且創(chuàng)造了多個世界第一，打破了歐美多晶硅技術(shù)的壟斷，最終這項技術(shù)被廣泛應(yīng)用到民營光伏企業(yè)和市場，光伏產(chǎn)業(yè)成本進一步降低，同時解決了多晶硅材料對外依賴的問題。

在單晶硅領(lǐng)域，一直低調(diào)的隆基股份，沒有盲目擴張，躲過了海外資本圍獵，成為中國早期光伏企業(yè)的幸存者，并且選擇了不被看好的單晶硅材料市場，最終在單晶硅原料和技術(shù)領(lǐng)域取得了新突破，進一步降低了中國光伏發(fā)電的度電成本。

至此，中國用3年時間完成了光伏產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代，中國掌握了市場，技術(shù)，原料的主動權(quán)，2011年也成為了中美光伏產(chǎn)業(yè)的一個分界點，中國光伏產(chǎn)業(yè)的市場份額和技術(shù)優(yōu)勢，開始主導(dǎo)全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

而經(jīng)歷了08年金融危機和歐債危機之后，歐美光伏企業(yè)一直沒有緩過來，錯過了全球光伏產(chǎn)業(yè)的第二次擴張紅利，并且開始深度依賴中國光伏企業(yè)提供技術(shù)和產(chǎn)品，歐洲一半以上的光伏產(chǎn)品和組件需要從中國進口。

另外在光伏電池板領(lǐng)域，逆變器這一關(guān)鍵產(chǎn)品，中國也逐步占據(jù)主導(dǎo)地位，華為的光伏逆變器占了全球市場份額的23%，連續(xù)多年穩(wěn)居市場第一位置。

當中國第二代光伏企業(yè)再次席卷歐美市場的時候，歐美產(chǎn)業(yè)資本不愿失去光伏市場的主動權(quán)和利潤，再次圍獵中國二代光伏企業(yè)，但他們發(fā)現(xiàn)行不通了，無論是產(chǎn)業(yè)技術(shù)，還是多晶硅原料，中國都領(lǐng)先歐美了。

最后在自由競爭比不過中國光伏企業(yè)的時候，歐盟和美國商務(wù)部聯(lián)合起來，對中國光伏發(fā)起了雙反調(diào)查，認為中國光伏低價沖擊了歐美市場，通過貿(mào)易保護的形式，再次把中國企業(yè)趕出歐美市場。

美國和歐盟以制造貿(mào)易壁壘的方式，來打壓第二代光伏企業(yè)，成功了嗎？

中西部新能源經(jīng)濟崛起，中國光伏主導(dǎo)全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈

中國二代光伏企業(yè)再次退出歐美市場，但已經(jīng)完成國產(chǎn)化替代的二代光伏企業(yè)并沒有退縮，而是以國內(nèi)市場為依托，提高國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)集中度，并且繼續(xù)中國光伏產(chǎn)業(yè)的全球擴張，打開了亞洲和非洲市場，光伏產(chǎn)業(yè)的市場份額再次增長，夯實中國光伏在全球光伏產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位。

在一帶一路戰(zhàn)略下，中西部新能源經(jīng)濟崛起，以光伏風電為代表的新能源產(chǎn)業(yè)，為西部未來發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，這也意味著中國西部地區(qū)未來有望成為中國的新能源中心，甚至是亞洲的新能源中心，對全球新能源經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)重大影響。

在全球能源碳中和趨勢下，太陽能產(chǎn)業(yè)再次迎來高增長，光伏風電等清潔能源產(chǎn)業(yè)可以優(yōu)化我們的能源結(jié)構(gòu)，減少對煤電的依賴，而在水電發(fā)展空間有限的情況下，未來中國要提升新能源發(fā)電量，提升可再生能源發(fā)電比例，光伏風電將是關(guān)鍵。

中東有石油，中國有沙漠，如果能夠充分利用西部地區(qū)風光資源，提高沙漠戈壁地區(qū)的光伏發(fā)電裝機量，我們的能源安全和可持續(xù)發(fā)展問題將會得到解決，甚至可以完全擺脫煤電。

比亞迪的王傳福認為中國1%的沙漠鋪滿光伏太陽能電池板，就可以解決全國人民用電問題。

當然我們也不能忽略光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性問題，還需要配套的新型電力系統(tǒng)，解決綠色電力并網(wǎng)發(fā)電問題，發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)，形成源網(wǎng)負荷一體化的現(xiàn)代能源體系。

今年中國非化石能源發(fā)電裝機量突破11億千瓦，超過了煤電裝機容量，光伏發(fā)電比例進一步提升，在全球光伏發(fā)電裝機量中，中國連續(xù)多年保持第一，美國次之，而光伏發(fā)電成本也遠遠低于歐美經(jīng)濟體。

在全球光伏供應(yīng)鏈體系中，硅片幾乎都來自中國市場，中國新疆已經(jīng)成為全球多晶硅材料的供應(yīng)基地，目前全球太陽能電池工廠銷售和使用的硅片97%來自中國。

第二代光伏企業(yè)打開了東南亞市場，如今東南亞乃至全球的光伏制造商都離不開中國生產(chǎn)的晶圓和多晶硅，全球太陽能行業(yè)需要的多晶硅74%都是中國生產(chǎn)的。

美國太陽能一直高度依賴進口，國內(nèi)光伏制造商產(chǎn)能無法滿足需求，其中85%以上的進口太陽能電池板都來自東南亞地區(qū)，而這個地區(qū)的光伏供應(yīng)鏈體系也是中國光伏企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。

這也是為何今年美國商務(wù)部啟動對東南亞光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)查，結(jié)果不到一個月取消調(diào)查，給予關(guān)稅豁免的原因，無論是制裁中國新疆，還是對東南亞光伏產(chǎn)業(yè)雙反調(diào)查，都會沖擊全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈，最終沖擊美國自身的光伏產(chǎn)業(yè)，歐美已經(jīng)無法擺脫對中國光伏產(chǎn)業(yè)的依賴了。

中國已經(jīng)是歐洲最大貿(mào)易伙伴，歐洲深陷能源危機，開始了激進的清潔能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型計劃，提高可再生能源發(fā)電比例，這意味著中歐未來的光伏產(chǎn)品貿(mào)易比重會大幅提升，歐洲需要中國的光伏產(chǎn)品和技術(shù)體系，來完成歐洲的能源轉(zhuǎn)型計劃。

雙碳經(jīng)濟時代，全球能源經(jīng)濟的增量市場在新能源領(lǐng)域，而光伏太陽能產(chǎn)業(yè)將是新能源產(chǎn)業(yè)的支柱，中國光伏將成為新的世界名片，幫助中國贏得未來新能源經(jīng)濟的話語權(quán)，主導(dǎo)全球新能源經(jīng)濟的發(fā)展。



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