光伏別再重復(fù)生產(chǎn)了，無聊！

李振國說出了實(shí)話，可惜隆基自己、整個光伏行業(yè)、乃至資本市場都不想聽實(shí)話。但是，歷史就是這樣，你愛不愛聽實(shí)話，它都會按照規(guī)律發(fā)展，之前的無數(shù)行業(yè)無數(shù)玩家都已經(jīng)體驗(yàn)過了。


上海SNEC開的如火如荼，50萬參觀人數(shù)或許已經(jīng)打破了SNEC的歷史記錄。除了因?yàn)橐咔槿�年憋壞了企業(yè)們和職業(yè)經(jīng)理人，熱鬧的展會確實(shí)展現(xiàn)出行業(yè)的熱鬧。

但展會的繁榮和熱鬧并不意味著行業(yè)一定有著光明的未來，相反，“過�！焙苡锌赡芎芸祗w現(xiàn)出來，同質(zhì)化產(chǎn)品的過剩產(chǎn)能很快會變成大量的企業(yè)出局。

在展會上，行業(yè)內(nèi)外都有很多人來上海體驗(yàn)新能源的熱潮，言語間是對光伏的贊嘆。不止一人說著：“未來光伏是一條確定的賽道！裝機(jī)量一定會穩(wěn)步上升，銷售額只會不停增長。”

是這樣嗎？馬克吐溫說過：“每當(dāng)你發(fā)現(xiàn)自己和大多數(shù)人站在一邊，你就該停下來反思一下�！�

全世界都在談?wù)揈SG，所以我們大干快上，組織了巨大的產(chǎn)能，這樣真的沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

離開時間軸討論過剩都是扯淡。在未來的幾年時間里，一旦出現(xiàn)政策的變動，整個行業(yè)要怎么應(yīng)對？過剩的產(chǎn)能和浪費(fèi)的資源又要怎么收尾？

參觀感受

SNEC同時，各家陸續(xù)合作和產(chǎn)能落地的新聞在微信朋友圈爭奪著大家?guī)酌腌姷淖⒁饬�。沒有個幾GW都不好意思推送。

光伏的供應(yīng)端很擁擠，需求端呢？本文需要理清的是，光伏的需求端從來不是組件或者項(xiàng)目方，而是用電方！更具的說，是需求清潔電力的用電方。

全球碳中和的過程就像是人類推行健康的organic飲食習(xí)慣。逐漸放棄、少吃大魚大肉，多吃沙拉。

供應(yīng)端判斷吃沙拉是潮流，于是大干快上，準(zhǔn)備好了大家十年吃的沙拉 。

如果大家不想吃、不愿意吃、吃不掉這些沙拉怎么辦？又或者說大魚大肉吃點(diǎn)也不錯，大魚大肉全面降價了呢？

而且，所有人生產(chǎn)的沙拉都是一樣的。是你，你會選擇吃誰的沙拉呢？

相信很多人都會發(fā)現(xiàn)：越是organic的食物，越貴。就像新能源，平價之后放在電力系統(tǒng)中，依然不便宜。

本質(zhì)目的是為發(fā)電的光伏產(chǎn)品，其商品屬性就像為了煉油的大豆，功能單一，唯一價值在于發(fā)電量的多少。從SNEC看來，光伏產(chǎn)品同質(zhì)化，產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。

過剩：沒有一家企業(yè)無辜

5月26日一開盤，光伏板塊就開始掉頭急轉(zhuǎn)直下。25日，有媒體以《隆基綠能李振國：光伏產(chǎn)能嚴(yán)重過剩 將謹(jǐn)慎投資迎接挑戰(zhàn)》為題目進(jìn)行報(bào)道，隨后光伏股票幾乎呈現(xiàn)出全面下跌的態(tài)勢。截至目前，該報(bào)道已經(jīng)被刪除，猜測或與隆基的緊急公關(guān)有關(guān)系。

上圖中搜索結(jié)果前三位，第一個鏈接點(diǎn)開已經(jīng)是404。后兩個鏈接安然無恙。

諷刺的是就在25日李振國觀點(diǎn)被報(bào)道之前，光伏概念板塊實(shí)際上出現(xiàn)大幅拉升，個股也頗為活躍。截至25日14時20分左右，鴻日達(dá)獲20cm漲停，帝科股份、仕凈科技、迪森股份、高測股份、東威科技、鈞達(dá)股份等股漲幅居前。

作者：斐濟(jì) 來源：能源雜志 責(zé)任編輯：jianping