根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年9月份，我國太陽能電池（光伏電池）產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)51.4GW，而去年9月份僅為29.8GW，同比大增65.4%！

今年前三季度，我國國內(nèi)太陽能電池產(chǎn)量累計(jì)實(shí)現(xiàn)384.3GW，去年同期則累計(jì)為228.2GW，今年同比去年大增63.2%！

另外，值得關(guān)注的是，去年全年我國太陽能電池的產(chǎn)量為343.6GW。今年前三季度，我國光伏制造業(yè)的產(chǎn)量已超出去年全年產(chǎn)量11.8%。

僅從以上數(shù)據(jù)看，我國光伏制造業(yè)，可以說是“形勢一片大好”。

然而，我國太陽能電池產(chǎn)量飆升的同時(shí)，卻是價(jià)格的下跌。

目前，在太陽能電池產(chǎn)品構(gòu)成中，PERC仍是主流。為便于統(tǒng)計(jì)，我們姑且以單晶PERC電池片M10-182mm（轉(zhuǎn)換效率23.1%）作為統(tǒng)計(jì)樣本。

Info Link在2023年9月每周公布的該型號電池片報(bào)價(jià)分別為：0.74元/W、0.72元/W、0.69元/W、0.63元/W�？紤]每周出貨量變化不大，我們在不加權(quán)情況下取簡單平均值——9月份電池片的均價(jià)，約為0.695元/W。

2023年9月份，我國的電池產(chǎn)量約為51.4GW，按照0.695元/W的單價(jià)來計(jì)算，我國9月份的太陽能電池的產(chǎn)值，約為357億元。

然后，讓我們再看一下去年同期的全行業(yè)產(chǎn)值。

2022年9月份，Info Link對同類產(chǎn)品——單晶PERC電池片M10-182mm（轉(zhuǎn)換效率22.8%）的單周報(bào)價(jià)分別為：1.295元/W、1.3元/W、1.3元/W、

1.31元/W、1.32元/W，去年9月月度均價(jià)為1.305元/W。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年9月份我國太陽能電池產(chǎn)量約為29.8GW，如按1.305元/W的單價(jià)，則能統(tǒng)計(jì)出2022年9月份的太陽能電池產(chǎn)值：389億元！
對比完實(shí)在有些觸目驚心。同樣的9月份，去年是389億，今年只有357億！我國的太陽能電池，產(chǎn)量增長了65.4%，而產(chǎn)值不增反降，居然還下滑了32個(gè)億！

當(dāng)然，由于產(chǎn)能錯(cuò)配等因素，至少在今年前三個(gè)季度，電池片企業(yè)的日子要比去年好過不少。這主要是因?yàn)�，去年前三季度，同樣由于產(chǎn)能錯(cuò)配，光伏制造業(yè)的大部分利潤，都被上游硅料企業(yè)拿走了。

但是不管怎樣，放在任何一個(gè)行業(yè)，如果產(chǎn)量猛增，總產(chǎn)值至少應(yīng)該是微增。即使市場需求不變，行業(yè)總產(chǎn)值最多也就是零增長。而現(xiàn)實(shí)情況卻是，今年前三個(gè)季度，整個(gè)光伏行業(yè)所創(chuàng)造出來的產(chǎn)值（不含逆變器），比去年同期還少了32個(gè)億，這是無論如何都說不過去的。

事實(shí)上，從電池片價(jià)格走勢來看，電池片的“幸福時(shí)光”，可能也不會維持太久了。進(jìn)入10月份以后，電池片價(jià)格持續(xù)走低。

仍以單晶PERC電池片M10-182mm（轉(zhuǎn)換效率23.1%）為例，9月最后一周的報(bào)價(jià)為0.63元/瓦，10月11日報(bào)價(jià)為0.6/瓦元，10月19日報(bào)價(jià)為0.57元。十月份還沒結(jié)束，價(jià)格比一個(gè)月前，已經(jīng)下跌了20%！

光伏主材四大環(huán)節(jié)，現(xiàn)在日子最好過的其實(shí)并不是電池片，仍然是硅料。以多晶硅致密料為例，目前市場價(jià)為8.7萬元/噸。如果行業(yè)平均成本在6萬元/噸左右，盡管光伏行業(yè)有些慘淡，但頭部硅料企業(yè)在這個(gè)市場價(jià)格前面仍有較大利潤空間。但是，這種情況恐怕也難以持續(xù)太久。

根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì)，我國9月多晶硅產(chǎn)量合計(jì)12.62萬噸。1-9月 國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為100.99萬噸，同比增長88%，預(yù)計(jì)10月多晶硅產(chǎn)量達(dá)13.5 萬噸。今年第四季度，有大量硅料產(chǎn)能將會釋放。這一點(diǎn)，我們在后續(xù)文章中專題介紹。

光伏制造業(yè)創(chuàng)造的價(jià)值體現(xiàn)就是光伏組件，全行業(yè)的經(jīng)營和利潤，都要在組件環(huán)節(jié)來兌現(xiàn)。最近，趕碳號走訪了兩家TOP5電池片企業(yè)。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，如果體現(xiàn)為組件價(jià)格，目前光伏制造業(yè)全行業(yè)的極限成本在1.03元/W-1.06元/W之間。

這個(gè)成本，不僅包括了硅料、硅片、電池、組件等主產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)也包括玻璃、背板、漿料、膠膜、接線盒等所有輔材產(chǎn)業(yè)，以及所有光伏設(shè)備。

所以，當(dāng)組件價(jià)格在1.1元/W時(shí)，頭部垂直一體化企業(yè)，如果自家將硅料、硅片、電池和組件產(chǎn)能高效協(xié)同起來，尚有微薄利潤，但行業(yè)中已有不少企業(yè)很難賺到錢。但如果組件價(jià)格跌到1元/W以下，仍然能賺錢的企業(yè)將會是鳳毛麟角�，F(xiàn)在，最近一次集采招標(biāo)中，P型組件的最低報(bào)價(jià)就打到了一塊錢以下！

這，不是惡性競爭又是什么？

低于1元/W的P型組件集采中標(biāo)價(jià)，深深刺痛了包括趕碳號在內(nèi)的很多光伏人的心。我們所能看到的光伏產(chǎn)業(yè)：高大上的廠房，各種應(yīng)用科技匯集的流水線，如鐘表表芯般精密制造的電池片，最后封裝成被很多歐美中產(chǎn)家庭視為奢侈品的光伏組件。就是這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)，在它的原產(chǎn)地，組件竟然只賣到一塊錢一瓦！

02
組件出口單價(jià)，今年已下跌30%！

上周，中國海關(guān)發(fā)布了9月份進(jìn)出口數(shù)據(jù)。

略讓人感到欣慰的是，9月份我國各類光伏產(chǎn)品（不含逆變器）實(shí)現(xiàn)出口額47.48億美元，同比增長9.3%。環(huán)比8月份的37.85億美元，9月份增長了25.4%。

正是因?yàn)?月份，我國光伏出口表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)，才使得今年前三季度的光伏產(chǎn)品出口額達(dá)到415.93億美元這個(gè)數(shù)值，比去年同期的408.04億美元，微增了1.9%。

看上去1.9%這個(gè)增幅并不算大，但仍然彌足珍貴。這是因?yàn)?022年同期的基數(shù)，實(shí)在太高了。2023年，中國光伏企業(yè)所面臨的海外市場環(huán)境，其實(shí)又相對復(fù)雜。

成績背后仍有隱憂，那就是沒能守住的價(jià)格。

趕碳號在上個(gè)月盤點(diǎn)我國光伏出口數(shù)據(jù)時(shí)，海外市場已出現(xiàn)量增價(jià)跌、降價(jià)跑量的情況。

7月份，我國電池和組件出口18.58GW，對應(yīng)的銷售額是31.7億美元，折合每GW1.71億美元。

8月份，我國出口了21GW的電池和組件，實(shí)現(xiàn)了33.67億美元的銷售額，折合每GW1.6億美元。

一個(gè)月時(shí)間，我國光伏電池和組件的出口單GW均價(jià)，下跌了6.4%！

看價(jià)格趨勢圖，則更為明顯，和今年2月份的價(jià)格高點(diǎn)相比，我國出口的光伏組件單價(jià)，已經(jīng)下滑了30%。

光伏，這樣一個(gè)為人類造福的行業(yè)，卷成這樣，應(yīng)該嗎？

今年四季度，我國硅料、硅片、電池產(chǎn)能將集中釋放，大概率會超過前面任何一個(gè)單一季度。一個(gè)明顯的例子是，最近合盛硅業(yè)、新霖飛等一眾光伏新玩家仍然不懼產(chǎn)能過剩危險(xiǎn)，亦不懼行業(yè)周期拐點(diǎn)或?qū)⒌絹恚�均�?00億投資，重磅入局！

趕碳號在昨天的文章中引用了這句話，雪崩時(shí)，沒有一片雪花是無辜的。行業(yè)產(chǎn)能過剩的后果，每一位光伏人都有責(zé)任。同樣，覆巢之下，沒有完卵，行業(yè)惡性競爭正在到來，殘酷的優(yōu)勝劣汰、產(chǎn)能出清，我們很多人將為此付出代價(jià)。對此，正在大擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)，大干快上的各地政府，一定要有清醒的認(rèn)知。

今年的第四季度，注定是光伏行業(yè)血戰(zhàn)的一個(gè)季度。淘汰賽，才剛剛開始！