有一種學(xué)派認(rèn)為，企業(yè)的優(yōu)勢(shì)應(yīng)來(lái)自于企業(yè)家的創(chuàng)新和管理，政府不應(yīng)直接插手企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，更不應(yīng)幫助企業(yè)獲得不公平的優(yōu)勢(shì)。
　　然而回顧中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，無(wú)論是泡沫之前政府的偏向性政策，還是泡沫之后政府的國(guó)有化救贖，中國(guó)光伏企業(yè)和政府之間始終牽扯著不清不楚的關(guān)系，這確令西方人有理由對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上取得的成就感到懷疑。
　　但既然行已至此，如何盡快找到突圍之路才是當(dāng)下之重。
　　 “光伏奇跡”背后
　　自金融危機(jī)之后，各國(guó)的改革或者復(fù)興計(jì)劃都將新能源作為重點(diǎn)對(duì)象，光伏業(yè)更是明星中的明星，各國(guó)都對(duì)自己的光伏企業(yè)寄予厚望。
　　然而希望越大，失望越大。全球光伏組件供需嚴(yán)重失衡后，國(guó)際市場(chǎng)上光伏組件的價(jià)格迅速下滑，歐美本土光伏組件和電池企業(yè)利潤(rùn)越來(lái)越薄，直至很多企業(yè)虧損倒閉。這些倒閉或者瀕臨倒閉的歐美企業(yè)中，很多也都是被歐美國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及產(chǎn)業(yè)界寄予厚望的明星企業(yè)，如Solyndra、Evergreen、Qcell等。
　　全球光伏產(chǎn)能供需失衡的主要原因就是來(lái)自于中國(guó)的產(chǎn)能急劇增長(zhǎng)。據(jù)估算，目前中國(guó)的組件產(chǎn)能接近40GW，而去年全球的光伏組件需求量不過(guò)24GW。
　　就在5年前，中國(guó)的光伏組件產(chǎn)能不過(guò)區(qū)區(qū)3GW，還不及目前尚德一家企業(yè)的產(chǎn)能，5年內(nèi)，產(chǎn)能整整增長(zhǎng)了13倍。
中國(guó)“光伏奇跡”的背后一直有著政府的影子，這也成為歐美市場(chǎng)監(jiān)管者眼中，中國(guó)光伏行業(yè)的“原罪”。
　　在光伏最瘋狂的時(shí)候，幾乎每個(gè)省市的開(kāi)發(fā)區(qū)都有光伏產(chǎn)業(yè)園，每個(gè)地方政府的招商團(tuán)隊(duì)都在想盡辦法吸引光伏企業(yè)落戶(hù)。政府不僅提供廉價(jià)貸款、廉價(jià)土地和電力，還幫助企業(yè)招工，建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，甚至還有地方政府贈(zèng)送當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)給光伏投資者。
　　在發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)大旗下，光伏企業(yè)不僅僅是地方政府眼中的納稅和就業(yè)大戶(hù)，也關(guān)乎地方政府的臉面和政績(jī)成就。在此背景下，各路資本蜂擁投身光伏，一大批光伏企業(yè)被政府和資本迅速“催肥”。
　　實(shí)際上，這種扶持性措施在中國(guó)這樣的轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體中并不罕見(jiàn)，政府對(duì)于所謂戰(zhàn)略性行業(yè)企業(yè)的重點(diǎn)幫扶屢見(jiàn)不鮮。
　　如果中國(guó)光伏企業(yè)的市場(chǎng)大部分在國(guó)內(nèi)的話(huà)，這種所謂“原罪”恐怕根本沒(méi)人會(huì)在意。但約90%的中國(guó)光伏組件出口到了歐美國(guó)家。中國(guó)廉價(jià)光伏組件的白熱化價(jià)格肉搏，使歐美企業(yè)在本土市場(chǎng)上面臨市場(chǎng)份額和利潤(rùn)率雙下降的困境。
　　即使歐美光伏企業(yè)也有其自身問(wèn)題，即使歐美國(guó)家對(duì)于當(dāng)?shù)毓夥�企業(yè)也有補(bǔ)貼和扶持政策，即使中國(guó)光伏企業(yè)并沒(méi)有從龐大的市場(chǎng)份額中賺到什么錢(qián)，即使數(shù)百萬(wàn)歐美普通能源消費(fèi)者借中國(guó)廉價(jià)組件提前享受到了綠色能源，即使中國(guó)龐大的光伏產(chǎn)能養(yǎng)活了歐美眾多設(shè)備和原材料供應(yīng)商……歐美市場(chǎng)監(jiān)管者仍然認(rèn)定：中國(guó)光伏企業(yè)是不受歡迎的規(guī)則破壞者，以及享受不公平優(yōu)勢(shì)的政府背景企業(yè)，甚至有人將中國(guó)光伏企業(yè)視作中國(guó)政府的“經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)武器”，而“雙反”就成為歐美國(guó)家自我保護(hù)的盾牌。
　 國(guó)有化的“偽救贖”
　　經(jīng)營(yíng)情況迅速惡化之下，一批光伏企業(yè)開(kāi)始被迫走向國(guó)有化。
　　江西新余市政府資產(chǎn)管理公司出手購(gòu)入賽維股權(quán)，有媒體稱(chēng)無(wú)錫國(guó)資委下屬無(wú)錫國(guó)聯(lián)公司或?qū)⒅亟M尚德……地方政府的國(guó)有化努力，既是對(duì)光伏企業(yè)的救助，也是對(duì)已和光伏企業(yè)深度捆綁的地方政府自身的救助。
　　一旦光伏企業(yè)破產(chǎn)，地方政府將面臨大量失業(yè)勞動(dòng)力以及數(shù)十億無(wú)法追回的銀行貸款和供應(yīng)商欠款，隨之而來(lái)的矛盾和問(wèn)題將十分棘手。
　　這些地方政府的國(guó)有化救助努力，本質(zhì)卻仍是一種“偽救贖”。
　　曾經(jīng)各地政府逆市場(chǎng)規(guī)律的揠苗助長(zhǎng)，本身就是光伏困境的重要起因；現(xiàn)時(shí)政府的兜底性國(guó)有化救助除了能解企業(yè)財(cái)務(wù)的燃眉之急，仍不能給企業(yè)帶來(lái)技術(shù)、管理或者商業(yè)模式上的脫困之術(shù)。
　　況且，國(guó)有化之后的光伏企業(yè)股東結(jié)構(gòu)更復(fù)雜，管理成本也將上升。最關(guān)鍵的是，中國(guó)地方政府的國(guó)有化救助將被歐美光伏企業(yè)用作中國(guó)政府補(bǔ)貼光伏企業(yè)的新證據(jù)，影響美國(guó)“雙反”的最后終裁結(jié)果以及歐洲的“雙反”調(diào)查，再度嚴(yán)重危及中國(guó)光伏企業(yè)的海外市場(chǎng)。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，這樣的救助不僅短視，而且從行業(yè)整體來(lái)看，有害無(wú)益。
　 值不值得救
　　但是對(duì)于光伏行業(yè)的救助并非沒(méi)有意義，只能說(shuō)目前的國(guó)有化救助方案是病急亂投醫(yī)。光伏行業(yè)作為新興綠色產(chǎn)業(yè)，其戰(zhàn)略意義毋庸置疑。光伏發(fā)電成本近兩年迅速降低后，離平價(jià)上網(wǎng)也已經(jīng)不遠(yuǎn)。
　　中國(guó)光伏企業(yè)雖然起步晚于歐美同行，但是近幾年已經(jīng)在國(guó)內(nèi)形成一條非常完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，過(guò)去所謂的原料、市場(chǎng)兩頭在外已經(jīng)得到部分扭轉(zhuǎn)，從設(shè)備到原料都有本土企業(yè)可以供應(yīng)。即使是一些高端原料，例如正銀，都已經(jīng)開(kāi)始有本土企業(yè)挑戰(zhàn)外資品牌的壟斷，如此完善的產(chǎn)業(yè)鏈和專(zhuān)業(yè)的企業(yè)間分工在國(guó)內(nèi)并不多見(jiàn)。
　　而且，包括尚德在內(nèi)的一些國(guó)產(chǎn)組件品牌在海外市場(chǎng)也獲得了非常不錯(cuò)的品牌聲譽(yù)，筆者曾做過(guò)調(diào)研，尚德、英利、天合、阿特斯這四大品牌在海外業(yè)主和終端用戶(hù)心中的聲譽(yù)相當(dāng)不錯(cuò)。
　　此外，近幾年的光伏大躍進(jìn)雖然導(dǎo)致了光伏產(chǎn)能的過(guò)度膨脹，但也的確培養(yǎng)了很多一線(xiàn)技術(shù)人才和管理人員。很多人畢業(yè)于海外名校，既富有創(chuàng)造力也十分國(guó)際化，這樣一個(gè)人才隊(duì)伍比企業(yè)本身更寶貴。
　　只是目前整個(gè)行業(yè)已經(jīng)到了舉步維艱的境地，大量產(chǎn)能閑置，企業(yè)上下游之間欠款數(shù)量龐大，而且賬期極長(zhǎng)，幾乎所有電池和組件企業(yè)都陷入巨額虧損。作為行業(yè)細(xì)胞的企業(yè)，正在大量凋亡，導(dǎo)致行業(yè)生態(tài)嚴(yán)重惡化，好不容易建立起來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始萎縮，甚至斷裂。在這其中，人才隊(duì)伍的迅速流失將對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)造成不可復(fù)原的永久性傷害。因此，對(duì)整個(gè)行業(yè)的救助迫在眉睫。
　　如何拯救
　　為了避免重蹈覆轍，對(duì)中國(guó)光伏業(yè)的救助應(yīng)多方并舉，內(nèi)外并重。
　　有人將中國(guó)光伏業(yè)的現(xiàn)狀困境歸咎于中國(guó)企業(yè)過(guò)于倚重海外市場(chǎng)，其實(shí)并不公正。中國(guó)企業(yè)在海外的龐大市場(chǎng)份額其實(shí)是市場(chǎng)的選擇和競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，反而是中國(guó)企業(yè)的成就。
　　因此，目前最重要的就是穩(wěn)定海外市場(chǎng)，政府部門(mén)應(yīng)積極同歐洲貿(mào)易監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及歐盟主要國(guó)家斡旋，避免發(fā)生和美國(guó)那樣的貿(mào)易對(duì)立狀況。
　　就算是面對(duì)美國(guó)市場(chǎng)，企業(yè)也可以選擇其他管道以繞開(kāi)“雙反”制裁，盡可能減少市場(chǎng)份額損失，保持中國(guó)組件在美國(guó)市場(chǎng)的品牌存在和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，以保證當(dāng)三年后“雙反”制裁到期后，中國(guó)企業(yè)能迅速卷土重來(lái)。
　　其次，中國(guó)政府也可以學(xué)習(xí)韓國(guó)政府全球推銷(xiāo)核電的努力，帶領(lǐng)中國(guó)光伏企業(yè)組團(tuán)前往北非、中東、東南亞等地區(qū)，推廣中國(guó)的光伏電站整體解決方案，幫助中國(guó)企業(yè)開(kāi)拓新市場(chǎng)。
　　另外，政府部門(mén)或者行業(yè)協(xié)會(huì)也有必要建立中國(guó)企業(yè)海外競(jìng)爭(zhēng)的調(diào)節(jié)機(jī)制，以避免中國(guó)企業(yè)之間對(duì)海外市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。穩(wěn)定了海外市場(chǎng)，就能保證中國(guó)光伏企業(yè)的生存。
　　除了穩(wěn)定海外市場(chǎng)以外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)源也十分重要。雖然目前國(guó)家對(duì)于光伏裝機(jī)有諸多補(bǔ)貼措施，包括上網(wǎng)電價(jià)、金太陽(yáng)工程、BIPV項(xiàng)目等，國(guó)內(nèi)的光伏裝機(jī)也一躍翻了數(shù)倍，但仍然有很多體制紅利可以釋放，例如光伏分布式發(fā)電項(xiàng)目的放開(kāi)、允許發(fā)電企業(yè)不通過(guò)電網(wǎng)同電力用戶(hù)直接交易等措施。隨著未來(lái)光伏發(fā)電成本的迅速下降，國(guó)內(nèi)的光伏市場(chǎng)也將進(jìn)入消費(fèi)端平價(jià)，甚至發(fā)電端平價(jià)的時(shí)代。
　　同時(shí)，政府對(duì)于光伏企業(yè)的扶持模式也應(yīng)該改變，與其將有限的資源都投入到救助那些“大到不能倒”的大企業(yè)身上，還不如將資源注入那些規(guī)模雖小，但更具創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的光伏企業(yè)和團(tuán)隊(duì)身上。
　　對(duì)于光伏企業(yè)而言，純產(chǎn)能擴(kuò)張式的發(fā)展方式已是明日黃花。技術(shù)研發(fā)的進(jìn)步、商業(yè)模式的改革，才應(yīng)成為企業(yè)未來(lái)參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的利器。
　　最近美國(guó)Solar City的IPO和尚德退市警告都證明光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了新時(shí)代，作為仍然年輕的能源模式，光伏成本下降非常迅速，相對(duì)傳統(tǒng)化石能源的比較優(yōu)勢(shì)日益明顯，類(lèi)似于計(jì)算機(jī)革命，每次計(jì)算機(jī)性能的飛躍都帶來(lái)計(jì)算機(jī)設(shè)備市場(chǎng)革命。
　　光伏市場(chǎng)也是如此，隨著新技術(shù)成熟和革命性商業(yè)模式的出現(xiàn)，未來(lái)光伏市場(chǎng)的模式乃至上下游生態(tài)都將和現(xiàn)在截然不同，所謂的破壞性創(chuàng)新很有可能在一夕之間，讓光伏巨頭們多年積累的優(yōu)勢(shì)蕩然無(wú)存。
　　總之，政府、企業(yè)、行業(yè)都應(yīng)該認(rèn)真總結(jié)過(guò)去十年的成就和教訓(xùn)，認(rèn)清什么才是最重要的。同是半導(dǎo)體行業(yè)，現(xiàn)在誰(shuí)還記得仙童？但仙童雖泯滅，它的團(tuán)隊(duì)卻造就了英特爾、AMD、國(guó)民半導(dǎo)體等新王者。
　　病樹(shù)前頭萬(wàn)木春，對(duì)于中國(guó)光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)也是如此，重要的不在于尚德、賽維等品牌的延續(xù)，而在于人才在，產(chǎn)業(yè)就在。
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