2日財政部、科技部等四部門聯合在北京召開會議，部署推進光伏發(fā)電規(guī)�；瘧�用工作。分析認為，光伏行業(yè)板塊短線或迎炒作良機，相關個股或暴發(fā)。

　　據財政部網站12月2日透露，2日，財政部、科技部、住房和城鄉(xiāng)建設部、國家能源局等四部門聯合在北京召開會議，對金太陽示范工程和太陽能光電建筑應用示范工程的組織和實施進行動員、部署，加快推進國內光伏發(fā)電規(guī)模化應用。財政部副部長張少春、科技部副部長曹健林、住房和城鄉(xiāng)建設部副部長仇保興、國家能源局副局長劉琦、國家電網公司副總經理帥軍慶出席會議并講話。

　　會議指出，近年來，我國光伏發(fā)電產業(yè)發(fā)展迅速，技術水平穩(wěn)步提高，產業(yè)體系基本形成，市場潛力不斷釋放，政策措施日趨完善，已具備大規(guī)模推廣應用條件。同時，全球光伏發(fā)電產業(yè)發(fā)展正邁入規(guī)�；瘧�用新階段。為貫徹落實黨中央、國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的戰(zhàn)略部署，必須提高認識，緊緊抓住光伏發(fā)電產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，進一步推動國內光伏發(fā)電規(guī)�；瘧�用，在繼續(xù)采取特許權招標支持光資源豐富地區(qū)建設大型荒漠電站的同時，積極運用財政補貼方式加大金太陽和太陽能光電建筑應用示范工程實施力度，形成國際國內協(xié)同拉動，繼續(xù)保持和擴大我國光伏發(fā)電產業(yè)在國際領域的競爭優(yōu)勢。

　　會議公布了首批13個光伏發(fā)電集中應用示范區(qū)名單，分別是：北京亦莊經開區(qū)、上海張江高新區(qū)、天津中新生態(tài)城、深圳高新區(qū)、河南鄭州空港新區(qū)、安徽合肥高新區(qū)、山東德州經開區(qū)、江西新余高新區(qū)、湖北黃石黃金山開發(fā) ( 600679 ) 區(qū)、湖南湘潭九華示范區(qū)、河北保定高新區(qū)、遼寧鞍山達到灣開發(fā)區(qū)、浙江長興經開區(qū)。

　　會議明確，2009年、2010年國內光伏發(fā)電規(guī)�；瘧�用示范工程建成投產后，明后兩年將因地制宜進一步擴大示范，力爭2012年以后每年國內應用規(guī)模不低于1000兆瓦，形成持續(xù)穩(wěn)定、不斷擴大的光伏發(fā)電應用市場。

　　會議強調，大力推進國內光伏發(fā)電規(guī)模化應用意義重大，影響深遠。當前重點要抓好以下五項工作：一是要加大政策支持力度，對金太陽和太陽能光電建筑應用示范項目，中央財政對關鍵設備按中標協(xié)議價格給予50％補貼，其他費用按不同項目類型分別按4元/瓦和6元/瓦給予定額補貼。二是要加快集中連片示范，探索建立有效的光伏發(fā)電商業(yè)模式，把開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)作為國內擴大光伏發(fā)電應用的重點，進一步增加示范區(qū)數量，爭取使園區(qū)內具備條件的企業(yè)廠房上都安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)。三是保障項目并網運行，國家電網將進一步規(guī)范和簡化并網程序，完善相關技術標準和管理制度，及時為項目單位提供并網服務；落實示范項目自發(fā)自用政策，對富余電量按國家核定的當地脫硫燃煤機組標桿上網電價實行全額收購。四是建立“財政-科技聯動新機制”，通過實施示范工程啟動市場，支持企業(yè)加大新產品和新技術應用，促進科技成果產業(yè)化和規(guī)模化，使光伏發(fā)電成本持續(xù)大幅度下降，盡早實現光伏發(fā)電“平價”上網。五是采取集中招標，讓優(yōu)秀企業(yè)脫穎而出，做大做強，打造具有國際競爭力的光伏發(fā)電生產企業(yè)和電站建設、施工、運營企業(yè)，促進光伏發(fā)電產業(yè)健康發(fā)展。

　　分析師認為，昨天大盤高開低走，盤面熱點散亂，游資顯然也未及對該消息作出反應。

　　與光伏發(fā)電相關的板塊中，發(fā)電設備和智能電網僅小幅上漲0.47％和0.3％，多晶硅和電力行業(yè)卻整體下跌0.26％及0.15%。此次四部委積極推進光伏發(fā)電規(guī)�；瘧�用工作，光伏行業(yè)板塊短線或再迎炒作良機。

　　相關個股或暴發(fā)

　　金晶科技 ( 600586 )

　　公司是國內目前主要的薄膜太陽能電池所用的超白浮法玻璃的供應商，目前擁有優(yōu)質浮法玻璃生產線4條，具有2000萬重量箱/年的浮法玻璃年產能，系國內唯一能大規(guī)模生產超白玻璃的企業(yè)。太陽能平板超白玻璃以其高透光性廣泛用于制作太陽能光伏電池，光電幕墻等新能源領域。目前公司太陽能超白玻璃已批量生產，并通過了全球主要薄膜電池設備提供商瑞士奧瑞康公司的相關檢測，市場地位穩(wěn)固。

　　天威保變 ( 600550 )

　　公司是國內最大的電力設備變壓器生產基地之一，也是國內太陽能的龍頭企業(yè)，在新能源及智能電網方面的產業(yè)鏈完備，現已形成太陽能原材料、電池組件的全產業(yè)布局。天威薄膜第一條46.5MW非晶硅薄膜生產線調試順利，產量逐漸得到了提升。近期天威四川硅業(yè)的3000噸的多晶硅項目相繼投料試生產，旗下的新能源類公司運營也都陸續(xù)獲取到訂單。隨著國內新能源振興規(guī)劃等政策陸續(xù)出臺實施、公司投產項目的產能釋放，未來新興行業(yè)整體景氣的回升將為公司帶來更多的關注焦點。

　　受光伏業(yè)行業(yè)性低谷影響，三季度公司單季營業(yè)收入同比增長13.3%，而一季度和二季度的增長比例為60.63%和53.97%，說明業(yè)績增厚預期需待整個新興產業(yè)的復蘇。

　　孚日股份 ( 002083 )

　　公司于2008年開始實施晶體硅和CIGSSe薄膜太陽電池組件的生產。其中CIGS薄膜太陽電池組件是第二代薄膜太陽能電池中最具有潛力的品種，技術和制造設備相對成熟。公司合作伙伴Aleo憑借在晶體硅領域的研發(fā)優(yōu)勢獲得博世的入主，據悉，博世對CIGS技術未來的廣闊發(fā)展前景也是本次收購的主要原因。隨著博世的進駐，公司在資金和營銷渠道相對于其他光伏公司的競爭態(tài)勢將有望得到顯著的改善�；�于博世與公司的關系將朝深化合作方向進行，公司未來的發(fā)展?jié)摿�可期。同時，孚日光伏技術提供方Johanna產品已獲得TUV認證，其薄膜太陽能電池技術在華已形成了初步的商業(yè)競爭力。

　　三季報顯示公司獲得了機構資金的高度關注，十大流通股東中有6家機構，且全部為新進駐或增量資金，合計持股1608.80萬股，說明該股未來的發(fā)展空間獲機構資金的認同。

　　拓日新能 ( 002218 )

　　公司主要生產單晶硅、多晶硅、非晶硅太陽能電池芯片，擁有深圳光明工業(yè)園、樂山太陽能、陜西工業(yè)園等三大產業(yè)基地。公司是目前國內首家能同時生產非晶硅、單晶硅、多晶硅太陽能電池芯片的企業(yè)，是深圳可再生能源領域唯一的市級研發(fā)中心。

　　前期公司產品已順利通過國家金太陽認證中心產品認證，參與了國內第一批光伏項目補貼的申報。我們預計清潔能源和環(huán)保需求將改變過去幾十年的經濟增長模式，政策和金融資源都在向它們傾斜，公司未來發(fā)展將受益于國內光伏需求的快速增長。

　　航天機電 ( 600151 ) ：擬新建太陽能電池產能推薦

　　子公司擬新建200MW太陽能電池生產線，產能規(guī)模進一步擴大：

　　公司發(fā)布公告，神舟新能源在浦江高科技園現有廠區(qū)投資新建200MW高效太陽電池生產線，并升級相應的配套設施。本項目總投資119761萬元。經測算，項目稅后內部收益率為18.95%，動態(tài)投資回收期為5.62年。本項目分兩步實施，2011年底建成200MW太陽電池生產線，2012年底完成產品技術升級，最終實現單晶硅電池不低于18.5%和多晶硅電池不低于17.0%的平均轉化效率的目標。同時公司公告神舟新能源在上海漕河涇開發(fā)區(qū)浦江高科技園已建成150MW電池片生產線。

　　公司近期在太陽能領域大幅擴張，9月27日公司曾發(fā)布公告宣布全資子公司連云港神舟新能源擬在連云港投資建設500MW組件生產線。若兩項項目進展順利，公司未來在產能規(guī)模和配套能力上都將有大幅提高。

　　出讓國泰君安股權，助力核心業(yè)務發(fā)展：

　　為籌集公司核心產業(yè)發(fā)展所需資金，改善公司資產結構，公司董事會擬同意，在2011年分批出讓國泰君安14，744，767股。1999年，公司出資3500萬元，認購國泰君安3500萬股。2001年，國泰君安股權分立，公司持有國泰君安3474萬股。2009年和2010年，公司分別出讓國泰君安500萬股和1500萬股，目前持有國泰君安14，744，767股。2007年，公司出資1113萬元參與國泰君安增資，認購股份1030萬股，因該增資尚未獲得中國證監(jiān)會的批準，故未計入上述持股數量。

　　公司近期擴張步伐較快，對流動資金的需求較大。由于神舟新能源150MW電池片生產線進入經營期的流動資金需求，以及擬新建的200MW高效太陽電池生產線今年需預付部分設備款，公司董事會擬同意神舟新能源向航天科技財務有限責任公司申請6億元貸款，由公司擔保。而此次國泰君安股權出讓也表明公司為核心業(yè)務發(fā)展提供資金支持的決心和力度。

　　風帆股份 ( 600482 )

　　作為全國唯一一家國有控股的蓄電池企業(yè)，風帆股份在汽車啟動用鉛酸蓄電池領域算國內最大的，目前國內市場占有率超過25%，何秀瑾表示，風帆一直致力于這一主業(yè)。

　　2007年10月，風帆再次增發(fā)融資4.5億元，項目進一步鞏固了風帆行業(yè)地位和市場占有率。

　　風帆目前汽車用蓄電池主要面向兩個市場：與主機廠配套的市場以及零售市場。何秀瑾稱，因主機廠對零部件企業(yè)存在利潤擠壓，使得風帆配套銷售市場利潤較薄，約為25%；而替換零售市場利潤較厚，貢獻率約為75%，成為風帆主要利潤來源。

　　傳統(tǒng)業(yè)務還看鉛酸電池，工業(yè)用電池慢于計劃。公司的幾項業(yè)務中，包括鉛酸蓄電池、工業(yè)用電池、鋰離子電池和太陽能薄膜業(yè)務，工業(yè)用電池300萬kVAh的項目，目前由于其應用領域中通信領域需求的降低，導致該項目進度慢于計劃，公司正在調整其應用范圍;鋰離子電池和薄膜業(yè)務兩年內仍然無法貢獻利潤;因此公司增長仍要看鉛酸蓄電池業(yè)務。

　　鉛酸蓄電池產能擴張?zhí)崴伲?012有望翻番。目前公司年產500萬只免維護蓄電池項目已經完成可研，11月開始建設，項目總投入5億元，其中募投資金2.7億元，建設工期約為1年，明年第四季度有望投產。而根據公司的計劃，2012年產達到2000萬只，產能翻番，將成為未來兩年業(yè)績主要的增長點。

　　公司想像空間仍在礦產資源。根據我們半個月前調研了解到的情況，三個礦仍在詳勘階段，尚未出詳勘結果。而由于天氣原因，如果11月仍不能得出結果后續(xù)的勘探就需要到明年3月份以后，我們判斷明年年中出結果的可能性較大。

　　特變電工 ( 600089 )

　　公司在變壓器方面,毛利率有所提升,公司的營業(yè)收入增長20.78%,實現89.65億元收入,難能可貴的是公司變壓器業(yè)務的毛利率提升3.32個百分點至28.44%,公司變壓器國內市場份額也大幅提升,從09年國網變壓器招標情況看,在總招標容量下降26.23%的背景下,公司中標容量接近翻倍,總體市場份額從08年的13%上升到09年的31%, 在各個細分市場均以較大優(yōu)勢奪得第一.其中,220KV,330KV,500KV和750KV等級變壓器占有率分別達到24%,57%,36%和38%.這為公司變壓器業(yè)務增長提供了有力保障.

　　受益于原材料價格下降和公司管理優(yōu)勢, 公司產品的主要原材料占生產成本比重較大,公司通過發(fā)揮集團采購的方式降低了原材料采購成本.同時隨著公司高端產品比重提升,毛利率較去年同期提升2.69個百分點,達到23.17%.同時,公司費用控制力強, 期間費用率基本穩(wěn)定在11%左右.擬增發(fā)募集37億元資金投入特高壓等項目公司擬增發(fā)不超過3.5億股,供募集資金近37億元投入超高壓項目完善及出口基地建設, 直流換流變壓器產業(yè)升級,特高壓交直流變壓器套管國產化,特高壓變電實驗室升級改造,超高壓及特種電纜,國外工程承包等6個項目.上述前五個項目達產后預計年增收入60億元,利潤總額5.7億元,最后一個項目預計投入9.17億元,收益率約16%.此次增發(fā)將提升公司的競爭力,保障了公司未來的增長。

　　此外，光伏產能擴張將成為公司業(yè)績增長的動力，第三季度公司投資新建100MW高效晶體硅片項目，也顯示出公司做強做大光伏產業(yè)的決心，預計未來公司硅片產能擴張將繼續(xù)進行，新能源業(yè)務有望成為未來公司業(yè)績的超預期增長點。