新玩家

4月18日，一家名為四川五糧液新能源投資有限責任公司的企業(yè)成立，引發(fā)能源行業(yè)關注。據(jù)五糧液內(nèi)部人員透露，目前集團確實在考察新能源在領域，主要是光伏、儲能方面，集團很看好這個領域，跟國家的目標、方向一致。

五糧液這是本輪儲能火爆熱潮中，眾多跨界入局者中比較知名、有話題的一個。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來，已有30多家A股上市公司跨界儲能，包括美的、格力、小米等國民企業(yè)，涵蓋了家電、互聯(lián)網(wǎng)、紡織、環(huán)保、教育等各個行業(yè)，而這份跨界名單還在不斷擴充之中。

一時間儲能市場百舸爭流，大浪淘沙。儲能市場的玩家們既有老牌的電池企業(yè)，如寧德時代、比亞迪；又有擴展儲能業(yè)務的風光企業(yè)，如天合光能和遠景能源；還有傳統(tǒng)的發(fā)電和電網(wǎng)企業(yè)，如三峽集團、南網(wǎng)儲能等；現(xiàn)在，還要加上數(shù)量龐大、跨界而來的新玩家們。

盡管儲能市場廣闊、潛力巨大，但新玩家們?nèi)绾芜m應變換莫測的市場環(huán)境并成功立足，還是成為了行業(yè)內(nèi)關心的重點問題。不少專業(yè)人士認為，未來三年或一段不長的時間內(nèi)，行業(yè)就要經(jīng)歷一波洗牌。艾比森（主營LED業(yè)務的跨界新玩家)董事長丁彥輝預計，未來95%儲能企業(yè)會死掉，但他進軍儲能的決心依然不變。

新玩家尚且如此，耕耘儲能市場多年的老玩家們自然更是深有體會。

“每一個儲能企業(yè)都要找到自己的獨特的打法或者優(yōu)勢，這一點非常重要。要搞清楚企業(yè)的核心競爭力究竟是什么�！睆B門科華數(shù)能科技有限公司技術中心總經(jīng)理曾春保說。

老牌能源企業(yè)往往會選擇依托自身優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。比如電池龍頭寧德時代從電芯拓展到儲能系統(tǒng)集成，開啟產(chǎn)業(yè)鏈中下游領域的“征戰(zhàn)”；一大批逆變器、變流器企業(yè)依托電力電子技術方面的優(yōu)勢，成為儲能集成商的主力，輕易不涉足電芯制造；風光主設備制造商個各顯神通，有的充分發(fā)揮自身資源拓展優(yōu)勢、有的則通過研發(fā)并購等方式實現(xiàn)技術整合。

4月，特斯拉上海儲能工廠落定，更是可能為國內(nèi)儲能市場帶來一股“西風”。在國際儲能市場上，特斯拉已經(jīng)在戶儲和大儲領域頗有建樹。

新玩家大多選擇自己獨特的打法，擅長依托現(xiàn)有資源稟賦切入了儲能細分領域，例如手機巨頭小米在to c電子產(chǎn)品市場具有強大的品牌形象和技術積累，因此選擇消費品儲能和戶儲。2022年9月，小米發(fā)布了米家戶外電源 1000Pro和米家太陽能板100W等產(chǎn)品，意味著小米正式入局便攜式儲能賽道。另外小米還通過投資充電樁獨角獸富特科技、戰(zhàn)略入股智能微電網(wǎng)公司上�？觳返扰e措快速擴展用戶側(cè)儲能版圖，其光儲充檢一體化框架已經(jīng)初具雛形。

家電巨頭美的于2020年以7.4億元拿下合康新能源實際控制權后，又于2022年10月通過“定增+委托表決權”的方式，拿下科陸電子的控制權。在兩家公司已有的儲能積累加持下，美的現(xiàn)可參與儲能項目全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務環(huán)節(jié)，依托遍布全國的銷售網(wǎng)以及龐大的工廠樓宇資源，未來美的有望在儲能特別是工商業(yè)和戶儲領域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務大爆發(fā)。

“儲能的發(fā)展符合國家政策、能源發(fā)展趨勢，一定吸引各種類型的企業(yè)參與其中。不同行業(yè)、風格企業(yè)的參與儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展是有好處的。”特變電工新疆新能源股份有限公司儲能產(chǎn)品線總經(jīng)理趙亮亮對《能源》雜志記者說，“它們可能會結合自身特點、優(yōu)勢，更多地開發(fā)國內(nèi)相對薄弱的工商業(yè)儲能、戶用儲能。讓更多的行業(yè)與儲能進行結合，會讓儲能擁有更多的發(fā)展機遇和路徑�！�

當然更多的入局新玩家現(xiàn)在還只是處在“圈地”階段，未有實質(zhì)性的成果展現(xiàn)。在CNESA秘書長劉為看來，“數(shù)以萬計的儲能企業(yè)集中成立雖給儲能行業(yè)帶來了新生力量，但不可回避的是，大部分新玩家對儲能技術、解決方案、商業(yè)模式的理解還遠遠不夠。”

2022年10月9日，芝麻糊第一股黑芝麻公告稱，公司擬對天臣新能源有限公司增資5億元，增資完成后，公司持有天臣新能源59.09%股權。目前，天臣新能源正在進行南京生產(chǎn)基地的生產(chǎn)廠房及相關配套設施的建設，尚未有鋰電池產(chǎn)品銷售。

1天之后，深交所就向黑芝麻下發(fā)關注函——“結合鋰電池組件當前的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭格局、行業(yè)壁壘、核心技術、你公司主營業(yè)務等因素，說明你公司是否存在‘蹭熱點’的情形？”

“蹭熱點”3個字無情揭露了當下一大批所謂的儲能新玩家的真實面目。

儲能行業(yè)并非沒有門檻，作為儲能產(chǎn)業(yè)鏈的技術和價值核心，儲能電芯在產(chǎn)品認證、銷售渠道、技術研發(fā)方面存在較高的行業(yè)壁壘�？缃缍鴣淼母鞣絼萘ο胍�跨過“護城河”、做出差異化，需要面對不少挑戰(zhàn)。

遠景能源高級副總裁田慶軍認為：未來儲能行業(yè)的競爭會愈發(fā)激烈，企業(yè)將面臨巨大的生存壓力，僅僅靠簡單集成的企業(yè)不可持續(xù)，最終活下來的一定是具有技術能力的企業(yè)。

回首“老大哥”光伏產(chǎn)業(yè)的興衰史，占據(jù)技術、補貼、市場、貿(mào)易保護等先發(fā)優(yōu)勢的歐美企業(yè)黯然退場，而中國的光伏企業(yè)卻可以在風云變幻的國際環(huán)境中形成全產(chǎn)業(yè)鏈的主導，說明企業(yè)競爭取勝的關鍵，絕不是依靠政策風口跑馬圈地，而是在于企業(yè)能否用技術穿透全產(chǎn)業(yè)鏈，形成技術與產(chǎn)業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新，從而在殘酷的“黑暗森林”中進化出可持續(xù)的競爭力。

值得注意的是，在儲能市場火爆的當下，以鋰電池為主導的電化學儲能似乎已經(jīng)進入了一個瓶頸期。

4月7日，第十一屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE2023)在北京開幕。這場為期3天的展會吸引了超過10萬人次的觀眾，會場內(nèi)人頭攢動、摩肩接踵。

在各家企業(yè)紛紛展現(xiàn)新技術、新解決方案的同時，我們也注意到產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象已經(jīng)開始顯現(xiàn)�！澳壳皟δ苁袌龅姆睒s是毋庸置疑的。但技術上來看，電芯、解決方案，都開始有一點同質(zhì)化的趨勢�！壁w亮亮說，“如果技術方案同質(zhì)化，那么在當前的市場環(huán)境下，企業(yè)應該努力維持市場的平衡。”

然而就像我們總是在批評資本逐利，企業(yè)自發(fā)性的約束也是稀缺的好品質(zhì)。在2023年碳酸鋰價格暴跌、新能源汽車市場不振的背景下，儲能上游成本快速下降，這直接刺激了一部分企業(yè)重拾“低價競爭”的策略。

4月21日，新華水電2023年度磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)集中采購中標候選人公示，其中0.25C（4h）儲能系統(tǒng)的投標價格最低已經(jīng)達到了1.03元/Wh。

大批新玩家的入局和上游成本的驟降，成為新一輪低價競爭的直接導火索。但從《能源》雜志的多方調(diào)研來看，儲能企業(yè)普遍認為價格的波動最終會走向平穩(wěn)。產(chǎn)業(yè)長遠的發(fā)展還是考驗技術實力。

在鋰電池行業(yè)天花板初現(xiàn)，市場愈發(fā)細化的情況下，行業(yè)也在呼喚更多的新技術。在政策全力支持的新型儲能中，鋰電池儲能也只是冰山一角。飛輪儲能、壓縮空氣儲能、鈉離子電池儲能等新技術企業(yè)也在蠢蠢欲動。這批新玩家的未來潛力也不可小覷。




作者：范珊珊 武魏楠 來源：能源雜志 責任編輯：jianping