年內(nèi)漲幅超200% 多晶硅漲價潮下如何“冷思考”？
據(jù)百川浮盈統(tǒng)計，6月4日，作為光伏主要材料的多晶硅價格為19.8萬元/噸，年內(nèi)累計漲幅達(dá)260%。“缺料”的情緒持續(xù)升溫，刺激了光伏概念在二級市場的走勢。記者注意到，多晶硅價格上漲消息傳出后，不少光伏龍頭股價一度大跌。在這股漲價熱潮下，整個光伏行業(yè)又該如何進(jìn)行“冷思考”？光伏擴(kuò)產(chǎn)推動原料價格上漲近期，整個光伏行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)動作頻
據(jù)百川浮盈統(tǒng)計，6月4日，作為光伏主要材料的多晶硅價格為19.8萬元/噸，年內(nèi)累計漲幅達(dá)260%。
“缺料”的情緒持續(xù)升溫，刺激了光伏概念在二級市場的走勢。記者注意到，多晶硅價格上漲消息傳出后，不少光伏龍頭股價一度大跌。在這股漲價熱潮下，整個光伏行業(yè)又該如何進(jìn)行“冷思考”？
光伏擴(kuò)產(chǎn)推動原料價格上漲
近期，整個光伏行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)動作頻頻。
其中，5月28日，晶澳科技發(fā)布公告稱，其子公司與江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司簽署《多晶硅購銷框架合作協(xié)議》，約定在2021年7月1日至2026年6月30日期間，向后者采購合計14.58萬噸顆粒硅，預(yù)計合同總金額超204.5億元。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，這是目前業(yè)內(nèi)公開的最大規(guī)模顆粒硅訂單。
格菲資本光伏行業(yè)研究員馮曉婷向《科創(chuàng)板日報》記者分析表示：“硅料價格上漲主要原因是由于供需失衡，即：供給少、需求量增多�！�
“硅料價格上漲，主要是由于硅料擴(kuò)產(chǎn)周期較長，跟不上硅片端的擴(kuò)產(chǎn)速度，從而導(dǎo)致短暫性的供不應(yīng)求�！宾L平臺智庫專家，無錫尚德某資深從業(yè)者向《科創(chuàng)板日報》記者分析表示，“預(yù)計這樣的情況將會持續(xù)至明年Q2，硅料產(chǎn)能將會逐步釋放，價格也會趨于正常水平�！�
此外，有光伏行業(yè)分析人士對《科創(chuàng)板日報》記者表示，“當(dāng)前，由于硅料供需緊張、價格上漲，會將成本端壓力進(jìn)一步傳導(dǎo)至下游硅片、電池片、組件，這使得下游也不得不共同漲價或利潤被壓制，最終加劇整個產(chǎn)業(yè)鏈之間的博弈。”
大舉擴(kuò)產(chǎn)警惕產(chǎn)能過剩危機(jī)
在“擁硅為王”的競爭下，產(chǎn)能過剩的危機(jī)不容忽視。
據(jù)不完全統(tǒng)計，在2020年，隆基股份、通威股份、晶澳科技、天合光能等13家龍頭企業(yè)共宣布了40個擴(kuò)產(chǎn)項目，總投資超2100億元。其中，有9個項目投資規(guī)模超100億元、3個項目計劃投資額高達(dá)200億元。
首創(chuàng)證券研報分析認(rèn)為，2021年，全球光伏新增裝機(jī)需求將超170GW，對應(yīng)硅料需求將達(dá)57.65萬噸/年。2021年，硅料有效產(chǎn)能約為58.5萬噸，預(yù)計今年全年硅料價格將維持高位，硅料供應(yīng)緊缺的局面將延續(xù)到2022年上半年。
鯨平臺智庫專家，無錫尚德某資深從業(yè)者向記者分析表示，“供需偏緊是目前行業(yè)狀況，產(chǎn)能過�；�?qū)⒊蔀槲磥碲厔�。”他進(jìn)一步解釋道，“從供不應(yīng)求到產(chǎn)能過剩，我覺得這是行業(yè)必然趨勢，等到明年年底，或?qū)⒊霈F(xiàn)硅料過剩的情況。”
“產(chǎn)能過剩的問題，勢必造成被淘汰產(chǎn)能的加速折舊，并沖擊企業(yè)盈利�！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士如是說。
硅料價格上漲的“冷思考”
碳中和背景下，光伏行業(yè)迎來了更多的想象空間。
近期，在第十五屆（2021）國際太陽能光伏與智慧能源大會上，亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席、協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山認(rèn)為，“未來30年，全球光伏裝機(jī)復(fù)合增長率將保持在10%以上，總裝機(jī)容量將達(dá)到現(xiàn)在的20倍以上。當(dāng)中國在2060年實現(xiàn)‘碳中和’時，中國光伏裝機(jī)容量有望達(dá)到現(xiàn)在的70多倍或者更多�！�
記者注意到，“硅料價格上漲”也成為此次國際太陽能光伏與智慧能源大會的熱議話題。
對此，亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會執(zhí)行主席、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元表示，“本次硅料價格波動，是市場規(guī)律的反應(yīng)，是行業(yè)正常周期的表現(xiàn)�！�
在他看來，過去10年，多晶硅行業(yè)投資收益相對有限，故供需此時出現(xiàn)缺口�！霸谀壳皟r格信號背景下，有企業(yè)擴(kuò)大投資規(guī)模，也有新資本進(jìn)入，將會支撐下一輪規(guī)模更大、成本更低的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而支撐平價上網(wǎng)的長期發(fā)展�！眲h元如是說。
此外，隆基股份董事長鐘寶申表示，由于去年的玻璃、今年的硅料都出現(xiàn)了價格快速上漲，產(chǎn)業(yè)鏈安全問題引發(fā)了各方關(guān)注。“從企業(yè)自身來看，需用長遠(yuǎn)的眼光做好戰(zhàn)略規(guī)劃，準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢和節(jié)奏，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的均衡穩(wěn)定�！辩妼毶暾f道。
作者：曾樂 來源：《科創(chuàng)板日報》 責(zé)任編輯：jianping
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