隨著雙碳目標(biāo)推進(jìn)，以光伏、風(fēng)電等清潔能源以及儲(chǔ)能系統(tǒng)電力的入網(wǎng)比例將大幅提高，這為儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的發(fā)展空間。

高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，儲(chǔ)能行業(yè)共發(fā)布EPC/PC總承包招標(biāo)75項(xiàng)、EPC/PC總承包中標(biāo)42項(xiàng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)20項(xiàng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)58項(xiàng)（招標(biāo)數(shù)量指目前仍在招標(biāo)的數(shù)量）。

首先從各大頭部?jī)?chǔ)能企業(yè)的投中標(biāo)信息來(lái)分析，在2022年H1儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)中，技術(shù)路線的選擇方面，鋰離子儲(chǔ)能技術(shù)占據(jù)了絕對(duì)的主導(dǎo)地位，占比約82.8%。其它如液流技術(shù)、鈉離子技術(shù)、壓縮空氣等也在火熱發(fā)展當(dāng)中，整個(gè)賽道呈現(xiàn)出“百花齊放”的多樣化場(chǎng)景。

從業(yè)主端來(lái)看，2022H1招標(biāo)單位大多來(lái)自華潤(rùn)、國(guó)家電投、三峽集團(tuán)等大央企。

原因是在各地新能源項(xiàng)目開發(fā)方案中都提出配置儲(chǔ)能要求的支撐下，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求正極速擴(kuò)張下，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國(guó)家電投、中國(guó)電建、中國(guó)能建、中國(guó)鐵塔、三峽集團(tuán)等等眾多央企國(guó)企陸續(xù)發(fā)布儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)備或儲(chǔ)能研究招標(biāo)，共同勾勒出2022年央/國(guó)企加碼儲(chǔ)能系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備的大趨勢(shì)。

從項(xiàng)目落地區(qū)域來(lái)看，主要集中在新疆、內(nèi)蒙、甘肅以及廣東等地。前者基于風(fēng)光資源稟賦，良好的政策發(fā)展環(huán)境以及較高的投資盈利空間，為儲(chǔ)能裝機(jī)量的爆發(fā)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

以新疆舉例，截至2021年底，新疆新能源累計(jì)裝機(jī)容量為3659萬(wàn)千瓦，配套儲(chǔ)能裝機(jī)量不到30萬(wàn)千瓦，占比不足1%。若以其它省份新能源項(xiàng)目配儲(chǔ)5%—20%的要求比例對(duì)比，未來(lái)市場(chǎng)空間非常巨大。

另一邊以廣東為代表的東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)則是也為工商業(yè)企業(yè)數(shù)量龐大，電力需求旺盛，峰谷電價(jià)差大，電力交易市場(chǎng)化程度高，也為儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng)造了優(yōu)異的條件。

除此之外，從今年上半年的招標(biāo)來(lái)看，新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目正在大幅提升，占比約為48.3%，由此可見電源側(cè)儲(chǔ)能仍然是市場(chǎng)主要力量。“新能源+儲(chǔ)能”的配置可以實(shí)現(xiàn)削峰、填谷、調(diào)頻等多重功能，從而保證電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

此外，獨(dú)立儲(chǔ)能呈現(xiàn)火熱趨勢(shì)，且規(guī)模大多超越百M(fèi)Wh，如此火熱的場(chǎng)景也是各地推廣共享儲(chǔ)能模式的直接反饋。

而上半年最有看點(diǎn)的招標(biāo)項(xiàng)目，莫過于英利智慧（保定）新能源科技有限公司河北省保障性光伏項(xiàng)目，配套儲(chǔ)能1390MW/2780MWh，一舉突破了GWh門檻，成為了2022上半年單項(xiàng)招標(biāo)中儲(chǔ)能規(guī)模最大的項(xiàng)目，后續(xù)由陽(yáng)光電源、蜂巢能源、比亞迪、海伯思創(chuàng)等七家企業(yè)中標(biāo)，共同平分。

從中標(biāo)規(guī)模來(lái)看，比亞迪成為了2022H1儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)裝機(jī)量最大的企業(yè)。這主要是得益于比亞迪中標(biāo)了上述的英利智慧（保定）新能源科技有限公司河北省保障性光伏項(xiàng)目，以及中廣核2022年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)（第一標(biāo)段）—700MW/1300MWh，該項(xiàng)目也是今年以來(lái)規(guī)模第二的儲(chǔ)能項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目規(guī)模總計(jì)898.6MW/1697.1MWh。

后續(xù)的中廣核2022年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)（第二標(biāo)段）由中天科技中標(biāo)，配套儲(chǔ)能300MW/600MWh。而中天科技及其子公司中天儲(chǔ)能也是2022H1儲(chǔ)能市場(chǎng)中的“人氣選手”，憑借多次中標(biāo)獲得了廣泛市場(chǎng)關(guān)注。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中天科技在2022H1共中標(biāo)3大項(xiàng)目，分別是中國(guó)電建山東電建三公司阿拉善項(xiàng)目?jī)?chǔ)能成套包設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、蒙古國(guó)80MW/200MWh大型儲(chǔ)能項(xiàng)目、中廣核2022年度磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)（第二標(biāo)段），總計(jì)規(guī)模382MW/803.5MWh。

從儲(chǔ)能系統(tǒng)集成中標(biāo)數(shù)量來(lái)看，陽(yáng)光電源在今年上半年累計(jì)約中標(biāo)6個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，為中標(biāo)規(guī)模最多的企業(yè)，累計(jì)規(guī)模約為234.07MW/461.64MWh。

分別是英利智慧（保定）新能源科技有限公司河北省保障性光伏項(xiàng)目、浙江華電江山上余65MW光伏發(fā)電項(xiàng)目、中國(guó)電建西北院水電公司中國(guó)水電顧問集團(tuán)風(fēng)電瓜州有限公司北大橋50MW風(fēng)光互補(bǔ)項(xiàng)目、華潤(rùn)電力魯山銀風(fēng)40MW風(fēng)電項(xiàng)目、中國(guó)電電力瓜州安北第四風(fēng)電場(chǎng)C區(qū)50MW風(fēng)光儲(chǔ)多能互補(bǔ)示范項(xiàng)目、龍?jiān)措娏�河南龍�(jiān)葱履茉窗l(fā)展有限公司永城二期50MW風(fēng)電場(chǎng)工程。

在上半年的中標(biāo)價(jià)格方面，6月儲(chǔ)能系統(tǒng)（百M(fèi)W級(jí)別）價(jià)格最低為1.36元/Wh，最高達(dá)到1.45元/Wh，6月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為1.4元/Wh，與5月份系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格變動(dòng)并不明顯，整個(gè)上半年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)維持在1.4-1.7元/Wh區(qū)間。

整體來(lái)看，一方面上游原材料成本難以快速下跌，另一方面下游需求在成本上漲擠壓下項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性變差，許多中小業(yè)主暫停項(xiàng)目投資，投資主力集中在中廣核、華潤(rùn)等大型業(yè)主手中。上下游產(chǎn)業(yè)鏈博弈持續(xù)，預(yù)計(jì)下半年儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格水平仍在1.4-1.7元/Wh震蕩。

從成本端來(lái)看，2022年H1儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格均處于上升狀態(tài)，目前系統(tǒng)端（電池系統(tǒng)+PCS，0.5C充放規(guī)格）的中標(biāo)均價(jià)已達(dá)到1.6-1.8元/Wh，其中價(jià)格上漲最大的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自儲(chǔ)能鋰電芯。2022年H1儲(chǔ)能電芯采購(gòu)價(jià)格已經(jīng)從去年年底的0.8-0.9元/Wh，攀升至今年H1的0.9-1.1元/Wh，后續(xù)的降價(jià)區(qū)間并不理想。

儲(chǔ)能應(yīng)用前景的廣闊性不言而喻，但安全隱患和商業(yè)模式一直制約著儲(chǔ)能走向成熟。好在有國(guó)家的積極推動(dòng)下，儲(chǔ)能企業(yè)均表現(xiàn)出極大熱情。待后續(xù)利好政策和標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善后，儲(chǔ)能行業(yè)將駛?cè)敫�加迅猛的發(fā)展“快車道”。

作者： 來(lái)源：高工鋰電 責(zé)任編輯：jianping